تریدرهای برتر جهان در سال 2024

تریدرهای برتر جهان در سال ۲۰۲۴ در بازار جهانی فارکس (Forex)، کامودیتی‌ها و بورس عبارتند از: جورج سوروس، ری دالیو، استنلی دراکن میلر، جو لوئیس، پل تودور جونز، بروس کوونر و ... .

از آنجایی که تجارب تریدرهای موفق به معامله‌گران مبتدی برای موفقیت در بازارهای مالی کمک خواهد کرد، در این مقاله به معرفی بهترین تریدرهای جهان، زندگینامه، میزان ثروت، دیدگاه معامله‌گری و استراتژی معاملاتی آنها خواهیم پرداخت.

۱- جورج سوروس (George Soros)؛ برترین تریدر جهان

جوروس سوروس یکی از تریدرهای برتر جهان در سال ۲۰۲۴ است. سوروس که اصالتی یهودی دارد در مجارستان متولد شد اما در سال 1947 پس از ورودی نازی‌ها، آنجا را ترک کرد و وارد مدرسه اقتصاد انگلستان شد. او در این مدرسه به تحصیل در رشته فلسفه روی آورد اما برنامه خود برای فیلسوف شدن را کنار گذاشت و در یکی از بانکهای تجاری انگلستان مشغول به کار شد. سپس در سال 1956 به آمریکا نقل مکان کرد و استعداد خود را به عنوان تحلیلگر اوراق بهادار اروپایی نشان داد.

• سوروس با عنوان «مردی که بانک انگلستان را شکست داد» نیز شناخته می‌شود.

او در سال ۱۹۹۲ با پیش‌بینی درست وضعیت ضعیف پوند انگلستان، در برابر آن موقعیت فروش (Short) باز کرد و توانست در روزی که بعدها با عنوان چهارشنبه سیاه معروف شد، ۱ میلیارد دلار سود به دست بیاورد. به نقل از وبسایت فوربس «ثروت جورج سوروس هم اکنون ۶.۷ میلیارد دلار است.»

دیدگاه جورج سوروس در ترید:

• سوروس به تحلیل فاندامنتال بیشتر اهمیت می‌دهد چون درگیری احساسات معامله‌گر در آن کمتر و نتیجه حاصل از آن منطقی‌تر است.
• سوروس معتقد است یک تریدر حرفه‌ای باید شناخت درستی از خود و اشتباهاتش داشته و در ترید کردن به تحلیل خود تعصب نداشته باشد.

۲- ری دالیو (Ray Dalio)؛ برترین تریدر جهان

ری دالیو یکی از ثروتمندترین تریدرهای جهان است که ارزش خالص ثروت او به گزارش سایت بلومبرگ ۱۶.۵ میلیارد دلار است. او هم اکنون مالک صندوق سرمایه‌گذاری Bridgewater Associates است که حدود ۱۲۵ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد.

• بلومبرگ در سال ۲۰۲۰ ری دالیو را در رتبه هفتاد و نُهمین فرد ثروتمند دنیا قرار داد.

دالیو از نوجوانی به بازارهای مالی علاقه‌مند شد و در مدرسه بازرگانی هاروارد پذیرفته شد. پس از فارغ التحصیلی از کالج در آپارتمان خود صندوق Bridgewater را راه‌اندازی کرد. این صندوق در سال ۲۰۱۳ به عنوان بزرگترین صندوق پوشش ریسک جهان شناسایی شد.

دیدگاه ری دالیو در ترید:

• محرک فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ریسک‌های آن، اقتصاد است؛ دالیو به اقتصاد کلان توجه خاصی دارد و تحلیل روندهای اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری در اولویت قرار می‌دهد.
• تورم، تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاران است. دالیو برای مقابله با تورم یک استراتژی معروف با نام پرتفوی «All Weather» دارد که ۷.۵ درصد از سبد آن مخصوص نگهداری طلا است. سرمایه‌گذاری در طلا به عنوان جایگزین پول همواره مورد توجه دالیو بوده است. در دوره آموزشی سرمایه‌گذاری هوشمندانه در طلا، تمام آنچه که برای کسب سود از روشهای مختلف سرمایه‌گذاری در طلا در بازار ایران و جهان وجود دارد، آموزش داده می‌شود.
• دالیو طرفدار تنوع‌سازی در پرتفوی بوده و معتقد است تریدرها با معامله دارایی‌های مالی که با یکدیگر همبستگی یا کورولیشن ندارند، می‌توانند ریسک خود را مدیریت کنند.
• تعصب یکی از عوامل اصلی زیان سرمایه‌گذاران است؛ دالیو معتقد است، باور محکم به تحلیل صعودی یا نزولیِ خود از بازار باعث می‌شود که مدتی طولانی از کسب سود در بازار غافل بمانید.

۳- استنلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)؛ برترین تریدر جهان

استنلی دراکن میلر یکی از تریدرهای موفق فارکس و بهترین معامله‌گران جهان است که نامش با نام جورج سوروس پیوند خورده است. او که در رشته اقتصاد و زبان انگلیسی تحصیل کرده است، بیش از یک دهه مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری جورج سوروس با نام «کوانتوم» را به عهده داشته است. پس از آن، او مدیریت صندوق «Duquesne» را به عهده گرفت.  به نقل از وبسایت فوربز، «ثروت خالص دراکن میلر در حال حاضر برابر با ۶.۲ میلیارد دلار است.»

دیدگاه استنلی دراکن میلر در ترید:

• ایده اصلی او به حداکثر رساندن سود در زمانِ سودآوری ترید و به حداقل رساندن ضرر در زمان انجام ترید اشتباه است.
• او استراتژی معاملاتی جداگانه‌ای برای تریدهای بلندمدت و کوتاه مدت خود در نظر می‌گیرد.
• از دیدگاه دراکن میلر، کسب درآمد از بازارهای مالی منوط به داشتن نظم و انضباط در معامله‌گری است.
• دراکن میلر معتقد است باید در استفاده کردن از لوریج دقت کرده و تنها زمانی که از نتیجه ترید خود مطمئن هستید، از لوریج‌های بالا استفاده کنید.
• دراکن میلر معتقد است معامله کردن در فارکس را بایست از طریق یک مربی (کوچینگ ترید) به صورت حرفه‌ای یاد بگیرید. او می‌گوید: «اگر در ابتدای راه هستید و به شما امکان انتخاب بین یک مربی عالی و دستمزد بالاتر را می‌دهند، هر بار مربی را انتخاب کنید. حتی به رها کردن مربی فکر هم نکنید تا زمانی که منحنی یادگیری شما به نقطه اوج برسد.»

۴- جو لوئیس (Joe Lewis)؛ برترین تریدر جهان

جو لوئیس یکی از بهترین تریدرهای فارکس در جهان است که از سن ۱۵ سالگی کار در شرکت تهیه غذای خانگیِ خانوادگی خود را آغاز کرد. پس از آن وارد معاملات ارزهای خارجی شد. به نقل از وبسایت بلومبرگ: « اکثر درآمد جو لوئیس مربوط به دهه ۱۹۹۰ و معاملات ارزهای خارجی است. هم اکنون ثروت لوئیس در حدود ۷.۳۹ میلیارد دلار است.»

لوئیس تریدری بود که در سال ۱۹۹۲ همگام با سوروس از تضعیف پوند انگلستان، صدها میلیون دلار سود به دست آورد. سه سال بعد نیز او با گرفتن موقعیت فروش در ارز پزو مکزیک، موفقیت مشابهی کسب کرد. او هم اکنون مالک تیم فوتبال تاتنهام هاتسپور است و در کنار معاملات فارکس در زمینه سرمایه‌گذاری در املاک، رستوران‌ها و مراکز تفریحی نیز فعال است.

دیدگاه جو لوئیس در خصوص ترید:

جو لوئیس از آن دست تریدرهایی است که معمولا مصاحبه نمی‌کند، بنابراین در میان سخنان تریدرهای بزرگ فارکس کمتر نام او به چشم می‌خورد. با این حال کارشنان، سبک معاملاتی او را از تعداد معدود مصاحبه‌هایی که انجام داده، استخراج کرده‌اند.

استراتژی او به نقل از وبسایت تریدر یونیون به شرح زیر است:

1. استراتژی معاملاتی لوئیس تهاجمی است بنابراین به ریسک زیادی نیازمند است؛ هر چند ریسک معاملات لوئیس زیاد است اما قطعا مدیریت شده است. البته این روش معامله برای تریدرهای مبتدی توصیه نمی‌شود.
2. حجم پوزیشن معاملاتی در تریدهای لوئیس زیاد بوده به طوری که او تنها از ۲ معامله، میلیاردها دلار درآمد کسب کرده است.
3. اکثر معاملات جو لوئیس در ارزهایی مانند یورو و پوند بوده که نقدشوندگی بیشتری داشته‌اند.
4. لوئیس معتقد است معامله‌گر بودن بدین معنی است که از ۱۰ بار، حداقل ۳ بار اشتباه خواهید کرد. بنابراین آگاهی از این موضوع به شما کمک می‌کند تا به روان‌شناسی خود به هنگام ترید کردن تسلط بیشتری داشته باشید.
5. هر معامله‌ای ارزش ورود ندارد. لوئیس تنها از معاملاتی استفاده می‌کند که درصد موفقیت و بازدهی بالایی نصیب او می‌کنند.

۵- پل تودور جونز (Paul Tudor Jones)؛ برترین تریدر جهان

پل تودور جونز یکی از ثروتمندترین تریدرهای جهان در سال ۲۰۲۴ است که ارزش خالص ثروت او طبق اطلاعات سایت فوربس، ۸.۱ میلیارد دلار است.

او در سال ۱۹۷۶ از رشته اقتصاد دانشگاه ویرجینیا فارغ التحصیل شد و بعد از آن به جای ادامه تحصیل در هاروارد، به عنوان یک کارمند در تجارت پنبه مشغول به کار شد اما چندی بعد، از کار اخراج شد. لوئیس با پیش‌بینیِ زودهنگام دوشنبه سیاه بازار سهام در سال ۱۹۸۷ ثروتی معادل ۱۰۰ میلیون دلار به دست آورد. پس از این واقعه او شرکت سرمایه‌گذاری تودور را تاسیس کرد که عمده فعالیت آن تمرکز بر نوسانات نرخ بهره در بازار فارکس بوده است.

دیدگاه پل تودور جونز در ترید:

• او اهمیت خاصی برای تحلیل تکنیکال در ترید کردن قائل است.
• کاهش حجم پوزیشن یکی از روشهای جونز برای کاهش ضرر است.
• جونز به استفاده از روش میانگین کم کردن برای کاهش یا جبران ضرر اعتقادی ندارد.
• او در زمان انتشار اخبار که کنترلی بر بازار ندارد وارد معامله نمی‌شود.

۶- بروس کوونر (Bruce Kovner)؛ برترین تریدر جهان

بروس کوونر از جمله بهترین تریدرهای جهان در سال ۲۰۲۴ است که قبل از شروع فعالیت در بازارهای مالی، یک سال تمام را صرف مطالعه در این زمینه نمود. او که در رشته اقتصاد سیاسی تحصیل کرده است، اولین سرمایه‌گذاری خود که ۲۲ هزار دلار سود به او رساند را با استفاده از وام ۳۰۰۰ دلاری کارت اعتباری خود انجام داد.

عمده فعالیت کوونر در زمینه معاملات ارزهای خارجی و کامودیتی‌ها است. کوونر هم اکنون مالک شرکتی (CAM Capital) است که تریدها و سرمایه‌گذاری‌هایش را مدیریت می‌کند. طبق گزارش فوربس، ثروت او هم اکنون ۷.۷ میلیارد دلار است.

دیدگاه بروس کوونر در ترید:

چند توصیه بروس کوونر به تریدرها به نقل از وبسایت economictimes، عبارتند از:

1. زمانی که قصد دارید سرمایه زیادی را روی یک دارایی مالی (جفت ارزهای فارکس، سهام، نفت، طلا و ...) سرمایه‌گذاری کنید، به حد کافی در مورد آن دارایی در بازه یک سال گذشته تحقیق کنید.
2. ضرر حاصل از استراتژی معاملاتی قابل قبول است اما ضرر حاصل از مدیریت ضعیف پول غیر قابل قبول است.
3. هر دو تحلیل تکنیکال و بنیادی نقشی حیاتی در موفقیت سرمایه‌گذاران دارند.
4. حد ضرر (Stop loss) خود را از قبل مشخص کنید.
5. در زمان ترید کردن احساسات خود را متعادل کنید.

۷- بیل لیپشوتز (Bill Lipschutz)؛ برترین تریدر جهان

بیل لیپشوتز یکی تریدرهای موفق در جهان است که اولین سرمایه‌گذاری خود را با سبدی از سهام به ارزش ۱۲ هزار دلار که مادربزرگش برای او به ارث گذاشته بود، شروع کرد. او توانست این سرمایه را دو برابر آن کند اما با یک تصمیم اشتباه تمام سرمایه خود را در روند نزولی بازار از دست داد.

او در سال ۱۹۹۵ شرکت Hathersage را به همراه همکلاسی‌هایش تاسیس کرد. شرکتی که در زمینه ارزهای G10 تخصص داشته و در حال حاضر نیز فعال است.

دیدگاه بیل لیپشوتز در ترید:

• او نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۳ در معاملات کوتاه مدت (۴۸ ساعت یا کمتر) و نسبت ۱ به ۵ در معاملات بلندمدت را به عنوان یک قانون کلی خوب برای ترید کردن در نظر می‌گیرد.
• از دیدگاه او، انگیزه یک معامله‌گر موفق نباید پول یا تله‌های موفقیت (برای مثال خرید ماشین یا خانه) باشد. یک تریدر باید درگیر معامله کردن شود و فرآیند ترید کردن برایش جذاب باشد.
• او معتقد است اگر تریدرها یاد بگیرند در نصف موارد دست به ترید کردن نزنند و فقط شاهد بازار باشند، پول بیشتری به دست می‌آورند.

۸- اندرو کریگر (Andrew Krieger)؛ برترین تریدر جهان

اندرو کریگر یکی از نامهای کمتر شناخته در دنیای فارکس است با این حال یکی از موفق‌ترین تریدرهای جهان است. او در سال ۱۹۸۶ به موسسه مالی «Trust» پیوست و نام خود را در این شرکت به عنوان یک تریدر موفق ثبت کرد و سرمایه تحت مدیریت خود را به ۷۰۰ میلیون دلار رساند. در سال ۱۹۸۷ او با گرفتن موقعیت فروش در دلار نیوزیلند و استفاده از لوریج، ۳۰۰ میلیون سود برای شرکت تراست به دست آورد.

کریگر پس از مدتی از موسسه تراست خارج شد و در صندوق جورج سوروس مشغول فعالیت شد و در نهایت شرکت تجاری خود را تاسیس کرد. او از جمله معامله‌گرانی است که زندگی شخصی‌ آشکاری ندارد و به سختی می‌توان میزان ثروت‌اش را تخمین زد.

دیدگاه اندرو کریگر در ترید:

• کریگر قبل از معامله کردن اخبار اقتصادی و سیاسی (کشورهایی که قصد معامله ارز آنها را دارد) را بررسی کرده و انتظار بازار نسبت به این شرایط را می‌سنجد.
• او استفاده از تحلیل تکنیکال را بعد از تحلیل داده‌های فاندامنتال لازم می‌داند.

۹- مایکل مارکوس (Michael Marcus)؛ برترین تریدر جهان

مایکل مارکوس یکی دیگر از مشهورترین تریدرهای برتر جهان است که به علت تبدیل کردن سرمایه ۳۰ هزار دلاری به ۸۰ میلیون دلار در فاصله دهه‌ی ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ به شهرت رسیده است. مارکوس پس از فارغ التحصیلی از کالج، پس انداز ۷۰۰۰ دلاری خود را صرف معاملات قراردادهای آتی کامودیتی‌ها کرد.

• او در سال ۱۹۷۲ میلادی،  ۷۰۰۰ دلار را به ۱۲۰۰۰ دلار و در سال ۱۹۷۳، سرمایه ۲۴ هزار دلاری خود را به ۶۴ هزار دلار تبدیل کرد.

مارکوس از آموزشهای «اد سیکوتا» و«بروس کونر» برای رسیدن به موفقیت در بازارهای مالی استفاده کرده است.

دیدگاه مایکل مارکوس در ترید:

• او معتقد است یک تریدر باید شجاعت امتحان کردن، شکست خوردن، موفق شدن و ادامه دادن در شرایط سخت را داشته باشد.
• مارکوس می‌گوید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک تریدر موفق، صبر است.
• او بر مدیریت پول (و سرمایه) نیز تاکید می‌کند و معتقد است که اگر در هر ترید، ۵ درصد از سرمایه‌تان را درگیر کنید، می‌توانید ۲۰ بار اشتباه کنید. منظور او این است که زمان زیادی طول می‌کشد تا سرمایه خود را از دست بدهید بنابراین فرصت جبران اشتباه را خواهید داشت.

۱۰- ریچارد دنیس (Richard Dennis)؛ برترین تریدر جهان

ریچارد دنیس یکی از بهترین تریدرهای جهان در زمینه معاملات کامودیتی است. او در اوایل دهه ۷۰ میلادی با گرفتن یک وام ۱۶۰۰ دلاری و طی ۶ سال، ۳۵۰ میلیون دلار به دست آورد. دنیس از ۱۷ سالگی در بورس کالای شیکاگو به عنوان اُردر رانِر (order runner) فعالیت می‌کرد.( اُردر رانِر کسی بود که سفارشات معامله‌گران را برای اجرا شدن به بروکرها منتقل می‌کرد) چند سال بعد او معامله کردن را شروع کرد و چون به سن قانونی نرسیده بود، پدرش را به جای خود استخدام کرد.

در سن ۲۶ سالگی ثروت او از معاملات سویا به ۵۰۰ هزار دلار رسید و استارت میلیونر شدن او را زد. دنیس عمده معاملاتش را در بازه میان مدت انجام می‌داد. او معتقد بود که می‌توان معامله‌گری را به افراد دیگر آموزش داد و به همین دلیل بود که گروهی با نام «لاک پشت‌ها» تشکیل داد و تریدرهای زیادی را در آن آموزش داد.

پس از پایان دوره آموزشی، دنیس به تریدرهای موفق گروه، اکانت‌های ۲۵۰ هزار دلاری تا ۲ میلیونی برای معامله کردن اختصاص داد. نتیجه آن شد که بعد از ۵ سال این تریدرها موفق شدند ۱۷۵ میلیون دلار سود به دست بیاورند.

دنیس در دوشنبه سیاه ۱۰ میلیون دلار ضرر کرد و چند سال بعد نیز (در سال۲۰۰۰ میلادی) از معامله‌گری کناره‌گیری کرد. با این وجود سیستم معاملاتی او هنوز توسط سایر تریدرها استفاده می‌شود. کتاب «معامله‌گر لاک پشتی» درباره اصول معامله‌گری دنیس نوشته شده است.

دیدگاه ریچارد دنیس در ترید:

مایکل کوول نویسنده کتاب معامله‌گر لاک پشتی، رویکرد دنیس در معامله‌گری را بدین صورت شرح می‌دهد:

• از اندیکاتور ATI برای محاسبه نوسانات بازار استفاده کنید و با توجه به آن حجم معاملات خود را تنظیم کنید. در بازارهایی که نوسان کمتر دارند، حجم پوزیشن بیشتر و در بازارهایی با نوسان بیشتر، پوزیشن کم‌حجم‌تری بگیرید.
• هرگز بیشتر از ۲٪ اکانت خود را در یک معامله ریسک نکنید.
• برای تصمیم‌گیری در معاملات به جای گوش دادن به مجریان تلویزیون و روزنامه‌ها درباره اخبار قیمت، به خودِ قیمت‌ها نگاه کرده و آنها را تحلیل کنید.

۱۱- جسی لیورمور (Jesse Livermore)؛ برترین تریدر جهان

جسی لیورمور  معروف به خرس وال استریت یکی از تریدرهای برتر بازار سهام و کامودیتی‌ها است که توانست در دوران رکورد بزرگ اقتصادی آمریکا در سال ۱۹۲۹، با پیش‌بینی درست بازار و ورود به موقع، ۱۰۰ میلیون دلار سود به دست بیاورد.

لیورمور در سال ۱۸۷۷ در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد اما از سن ۱۴ سالگی با شروع کار پادویی در یک کارگزاری سهام به عرصه بازارهای مالی وارد شد. او در سن ۱۶ سالگی برای اولین بار وارد کار معامله‌گری شد و از این راه ۱۰۰۰ دلار به دست آورد و توانست تا ۲۰ سالگی این سرمایه را به ۱۰،۰۰۰ دلار تبدیل کند. زندگی او در سالهای بعدی چندین بار با فراز و نشیب‌های از دست دادن سرمایه و به دست آوردن مجدد آن (و حتی بیشتر) همراه بود.

1. در زمانی که لیورمور می‌زیست، نمودارهای قیمت به شکل امروزی وجود نداشت با این حال او با نمودارهای تیکر به شناسایی نقاط پیوت پوینت و معامله بر اساس آنها می‌پرداخت.

دیدگاه جسی لیورمور در ترید:

• جسی لیورمور با شناسایی نقاط محوری یا پیوت پوینت و شکست سطوح مهم قیمت به همراه افزایش حجم معاملات، وارد معامله خرید یا فروش می‌شد.
• او معتقد بود باید در زمان درست و هنگامی که الگوهای قیمت تایید می‌شوند، به بازار وارد شد.
• جسی لیورمور معامله در جهت روند و انتخاب سهام پیشتاز در هر بخش را برای معامله کردن به دیگران توصیه می‌کرد.
• لیورمور تعیین استاپ لاس یا حد ضرر را پیش از ورود به معامله الزامی می‌داند. علاوه بر این معتقد است باید به سرعت از پوزیشن‌های ضررده خارج شد. او می‌گوید در چنین مواقعی از تکنیک میانگین کم کردن استفاده نکنید.

۱۲- گری بیلفلد(Gary Bielfeldt) ؛ برترین تریدر جهان

گری بیلفلد یکی از برترین تریدرهای جهان در حوزه اوراق قرضه است که در دهه ۱۹۸۰ به شهرت رسید. گری بیلفلد کار معامله‌گری را با سرمایه ۱۰۰۰ دلاری در معاملات آتی ذرت و سایر غلات شروع کرد و به تدریج آن را به ۱۰،۰۰۰ دلار تبدیل کرد.

گری بیلفلد پس از رشد سرمایه خود ریسک بزرگی قبول کرد و ۲۰ قرارداد آتی سویا با لوریج بسیار زیاد خریداری کرد. ریسک این معامله به حدی زیاد بود که در صورت کاهش ۱۰ سنتی قیمت، کل اکانت او نابود می‌شد. با این حال طبق پیش‌بینی‌هایش، روند قیمت صعودی شد و سود کلانی را نصیب او کرد.

بیلفلد در سال ۱۹۸۳ وارد معاملات فیوچرز اوراق قرضه شد و در این بازار با حجم بالا و لوریج نسبتا زیاد به معامله کردن پرداخت و به یکی از برترین معامله‌گران این بازار تبدیل شد.

دیدگاه گری بیلفلد در ترید:

• تحلیل فاندامنتال مهمترین ابزار تحلیل در سبک معامله‌گری بیلفلد است با این حال او از تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن نقاط خروج از معامله استفاده می‌کند.
• او استفاده از سیستم «پیروی از روند» (Trend-following) را به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کند.
• از نظر بیلفلد دانش اقتصاد، مهمترین فاکتور در تحلیل روند قیمت در بازار اوراق قرضه است.
• از دیدگاه بیلفلد، یک تریدر موفق ۵ ویژگی دارد؛ نظم، صبر، شجاعت، آمادگی برای شکست و میل قوی برای برنده شدن.
• او بازی پوکر و معامله‌گری را مشابه هم می‌داند و معتقد است تنها زمانی که دست خوب به سراغ شما می‌آید، باید بازی کنید. در معامله‌گری نیز تنها زمانی که شانس بُرد زیاد است باید وارد معامله شد.

دانش اقتصاد کلان، شاهرگ حیاتی تمام بازارهای مالی است. بزرگترین تریدرهای دنیا با استفاده از این دانش، فاکتورهای اقتصادی را بررسی کرده و با استفاده از آن جهت اصلی روند قیمت را تشخیص می‌دهند. در دوره اقتصاد کلان و فاندامنتال فارکس، تمام نکات مهمی که برای سرمایه‌گذاری و ترید در بازارهای بورس، فارکس، طلا، ملک، خودرو و دلار به آن نیاز دارید، با زبان ساده و به صورت کاربردی آموزش داده می‌شوند.

۱۳- اِد سیکوتا (Ed Seykota)؛ برترین تریدر جهان

اِد سیکوتا یکی از تریدرهای برتر کامودیتی است که در سال ۱۹۴۶ به دنیا آمد. او که در رشته مهندسی برق و مدیریت تحصیل کرده بود، به تدریج به بازارهای مالی علاقه‌مند شد و در اوایل دهه ۷۰ میلادی در یک بروکر بزرگ به همراه «مایکل مارکوس» مشغول به کار شد.

1. مارکوس از سیکوتا به عنوان یک مربی و کسی که مطالب زیادی به او آموخته یاد می‌کند.

او اولین سیستم کامپیوتری معامله‌گری را در همین دهه و با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به وجود آورد. این سیستم که بعدها سیکوتا به توسعه بیشتر آن پرداخت، برای مدیریت پول مشتریان بروکر به کار گرفته شد و بسیار سودآور بود.

در نهایت با بروز اختلاف میان مدیریت بروکر و سیکوتا، او این شغل را رها کرد و با توسعه بیشتر سیستم کامپیوتری خود ثروت فراوانی برای خود و کسانی که مدیریت حساب معاملاتی‌شان را به او می‌سپردند، به دست آورد.

1. سیکوتا از جمله تریدرهایی است که از سیستم پیروی از روند استفاده می‌کند.

دیدگاه اِد سیکوتا در ترید:

• ضرر کردن در بازارهای مالی را بپذیرید. اصل مدیریت ریسک این است؛ بیشتر از حد توان خود ریسک نکنید و همچنین به اندازه کافی ریسک کنید که بُرد شما معنادار باشد. اگر این توازن بین ریسک و بازدهی وجود ندارد، وارد معامله نشوید.
• مدیریت پول (= سرمایه)‌ مهم است. بنابراین آن را جدی بگیرید.
• می‌خواهید حق با شما باشد یا اینکه پول در بیاورید؟ بنابراین به هنگام معامله کردن نظرات شخصی و اینکه حتما حق با شماست را کنار بگذارید.

۱۴- لری هیت (Larry Hite)؛ برترین تریدر جهان

لری هیت یکی از برترین تریدرهای دنیا و مدیر صندوق تامینی است که عمده ثروتش را از راه پیروی کامل از سیستم معامله‌گری کامپیوتری خود و رعایت قوانین مدیریت ریسک به دست آورده است. او در سال ۱۹۴۱ در نیویورک به دنیا آمد و در کودکی با مشکلات بینایی، یادگیری و تمرکز بر یک موضوع درگیر بود. با این وجود لری توانست بر این خصوصیات منفی غلبه کند و در نقش واسط خرید سهام در یک کارگزاری مشغول به کار شود.

پس از ۱۰ سال کار در کارگزاری او به این نتیجه رسید که می‌تواند با دانش خود به معامله در بازارهای مالی مانند کامودیتی‌ها، شاخص‌ها، ارزهای خارجی و ... بپردازد.

دیدگاه لری هیت در ترید:

• لری هیت معتقد بود باید ایده‌های معامله‌گری از نظر آماری تایید شوند. به همین جهت به کمک دو نفر (یکی با مدرک دکترای آمار و دیگری متخصص طراحی سیستم‌های کامپیوتری) سیستم معاملاتی کامپیوتری مخصوص به خود را ساخت.
• لری هیت تاکید بسیاری بر استفاده از قوانین مدیریت ریسک در کنار سیستم معاملاتی‌اش دارد.
• تکنیک‌های قوانین ریسک از دیدگاه لری هیت شامل «معامله در جهت روند»، «ریسک کردن بر ۱٪ سرمایه»، «متنوع کردن معاملات» و «ترید نکردن در زمان نوسانات شدید بازار» می‌شوند.

۱۵- مارتین شوارتز (Martin S. Schwartz)؛ برترین تریدر جهان

مارتین شوارتز که با نام پیت بول در وال استریت شناخته می‌شود یکی از موفق‌ترین تریدرهای دنیا در زمینه معاملات سهام، فیوچرز و آپشن است. او پس از گرفتن مدرک MBA‌ خود از دانشگاه کلمبیا به مدت حدود ۱۰ سال در یک کارگزاری به عنوان تحلیل‌گر سهام مشغول به کار شد. در طول این مدت با وجود دریافت حقوق مناسب، به علت ضرر کردن در معاملاتِ شخصیِ خود همیشه بی‌پول بود.

در نهایت در ۲ سال آخر کاری خود در سمتِ تحلیل‌گر، نگرش خود را نسبت به معامله‌گری تغییر داد. او از این نگرش که در بازار همیشه حق با او است، دست برداشت و در عوض میل شدید او به برنده شدن و استفاده از تحلیل تکنیکال در کنار رعایت قوانین مدیریت سرمایه و ریسک باعث شد تا او ثروت زیادی از بازارهای مالی به دست بیاورد. پس از این موفقیت بود که او از کارش در کارگزاری خارج شد تا به عنوان یک تریدر شخصی به فعالیت بپردازد.

1. در دهه ۸۰ میلادی، برنده شدن مارتین شوارتز در مسابقات قهرمانی معامله‌گری آمریکا، نام او را به عنوان یک تریدر موفق بر سر زبان‌ها انداخت.

دیدگاه مارتین شوارتز در ترید:

• او به شکل عمده‌ای از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند و در عین حال از سیستم‌های معامله‌گری کامپیوتری بیزار است.
• میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه یکی از محبوب‌ترین ابزارهای او برای شناسایی روند و اولین فیلتر او برای ورود به معامله است.
• مارتی شوارتز تاکید بسیاری بر روان‌شناسی معامله‌گر و کنار گذاشتن این ذهنیتِ اشتباه که همیشه حق با تریدر است، دارد. او معتقد است یک تریدر حرفه‌ای باید بتواند هر لحظه بازار را تحلیل کرده و مطابق با آن حرکت کند.
• آگاهی از میزان تحمل ضرر پیش از ورود به معامله، از دیگر قوانین معاملاتی این تریدر برتر است.

۱۶- آنتونی سالیبا (Anthony Saliba)؛ برترین تریدر جهان

آنتونی (تونی) سالیبا یکی از موفق‌ترین تریدرهای جهان در زمینه معاملات آپشن یا اختیار معامله است که توانسته است ثروت زیادی از این راه به دست بیاورد. او ۳ کتاب مهم در موضوعات مدیریت ریسک و استراتژی های معاملاتی اختیار معامله به تحریر درآورده و به مدت ۳۰ سال اداره یک موسسه آموزشی بین‌المللی در خصوص معاملات آپشن را به عهده داشته است.

تونی با ۵۰،۰۰۰ دلار سرمایه کار خود را به عنوان تریدر در بورس اختیار معامله شیکاگو (CBOE) آغاز کرد و توانست از طریق معاملات اسکالپ، سودهای کوچک اما تدریجی کسب کند و همزمان در مواقع نادری که بازار دچار نوسانات شدید می‌شد، با استراتژی‌های معاملاتی خود و قوانین مدیریت ریسک، سودهای کلانی به دست بیاورد.

1. استراتژی جامع معاملاتی یا CTS، یکی از موفق‌ترین استراتژی های موجود برای معامله در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال است. سودده بودن این استراتژی طی سالها استفاده‌ی افراد مختلف از آن اثبات شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آخرین ورژن این استراتژی موفق به این قسمت مراجعه کنید.

دیدگاه آنتونی سالیبا در ترید:

• از مهمترین مواردی که سالیبا بر آنها تاکید دارد، آموزش اصولی است. او معتقد است با استفاده از دانش، تمرین و تحلیل تریدهای انجام شده می‌توان بهترین نتایج معاملاتی را از بازار به دست آورد.
• تونی سالیبا همچون سایر تریدرهای برتر، پایبندی به قوانین مدیریت ریسک را الزامی می‌داند. او به منظور کنترل ریسک از افزایش حجم معامله به هنگام کاهش قیمت و کاهش حجم معامله و فروش بخشی از دارایی به هنگام افزایش قیمت استفاده می‌کند.
• از دیدِ او یک تریدر موفق کسی است که می‌تواند در صورت عدم تطبیق رفتار مارکت با نظریه او، این موضوع را بپذیرد و طبق حرکات جدید قیمت عمل کند.

به جرات می‌توان گفت تقریبا تمام تریدرهای موفق دنیا، آموزش اصولی و پایبندی به قوانین ریسک را دو عامل مهم برای موفقیت در بازارهای مالی می‌دانند. برای یادگیری نحوه ترید کردن در بازارهای مالی می‌توانید از دوره جامع آموزش فارکس و بازارهای جهانی استفاده کنید. در این دوره تمام آنچه که برای معامله کردن در بازارهای مالی به آنها نیاز دارید، به زبان ساده و از صفر آموزش داده می‌شود. مهمترین فاکتورهای این دوره عبارتند از :

• آموزش تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
• آموزش استراتژی جامع معاملاتی موفق
• آموزش تکنیک‌های مدیریت ریسک و سرمایه

در پایان و پس از گذراندن این دوره جامع، آمادگی لازم برای شرکت در آزمون بین‌المللی CFTe را نیز به دست خواهید آورد.

خلاصه استراتژی‌های بهترین تریدرهای جهان در سال ۲۰۲۴

بهترین تریدرهای جهان هر کدام نظر خاصی برای شروع سرمایه‌گذاری دارند. اگر در ابتدای راه ورود به بازارهای مالی هستید، پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به این قسمت با مواردی همچون میزان درآمدِ حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، میزان ریسک این بازارها، نحوه یادگیری معامله‌گری و سایر موارد مهم در این زمینه آشنا شوید.

• از دیدگاه جورج سوروس، عدم تعصب در معاملات و استفاده از تحلیل فاندامنتال اهمیت بیشتری دارند.
• ری دالیو اهمیت خاصی برای شناسایی روندهای بزرگ اقتصادی و مدیریت ریسک با متنوع کردن پرتفوی دارد.
• استنلی دراکن میلر، استفاده از روش کوچینگ برای ترید کردن و رعایت نظم را از مهمترین فاکتورهای معامله‌گری می‌داند.
• از دیدگاه جو لوئیس ترید کردن در ارزهایی مانند پوند و یورو که نقدشوندگی بیشتری دارند و معامله کردن تنها در شرایطی که احتمال بازدهی بسیار زیاد است، اهمیت دارند.
• پل تودور جونز بر اهمیت تحلیل تکنیکال در معامله‌گری و کاهش حجم پوزیشن به هنگام ضرر کردن تاکید دارد.
• ایجاد تعادل در احساسات و تنظیم حد ضرر از جمله مواردی هستند که بروس کوونر به آنها اشاره می‌کند.
• از دیدگاه بیل لیپشوتز، انگیزه یک معامله‌گر و رعایت نسبت ریسک به ریوارد مناسب از مهمترین جنبه‌های معامله‌گری است.
• اندرو کریگر تحلیل شرایط اقتصادی و سیاسی (دو کشوری که قصد معامله جفت ارز آنها را دارید) را در کنار استفاده از تحلیل تکنیکال ضروری می‌داند.  
• مدیریت سرمایه و شجاعت در معامله‌گری دو فاکتوری هستند که از دیدگاه مایکل مارکوس اهمیت زیادی دارند.
• تنظیم درست حجم معامله و ریسک نکردن بیشتر از ۲٪ سرمایه از مواردی هستند که ریچارد دنیس بر آنها پافشاری می‌کند.
• استفاده از دانش اقتصاد و تحلیل فاندامنتال از مهمترین دلایل موفقیت گری بیلفلد به شمار می‌آیند.
• از مهمترین توصیه‌های اد سیکوتا به معامله‌گران، مدیریت ریسک و سرمایه در کنار پیروی از روند قیمت در بلندمدت است.
• جسی لیورمور، از نقاط محوری یا پیوت پوینت و واکنش قیمت نسبت به آنها برای ورود به معامله استفاده می‌کرد.
• لری هیت از ترکیب سیستم معاملاتی خود و تکنیک‌های مدیریت ریسک برای کسب بازدهی مستمر از بازار استفاده می‌کرد.
• مارتین شوارتز بر استفاده از تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و تغییر نگرش ذهنیتِ برحق بودنِ تریدر تاکید می‌ورزد.
• یادگیری استراتژی‌های معاملاتی موفق و تمرین کردن از مهمترین مواردی هستند که آنتونی سالیبا به سایر معامله‌گران توصیه می‌کند.

توصیه‌های معامله‌گری ِ برترین تریدرهای جهان در سال ۲۰۲۴ تماما بر این نکته اشاره دارد که پیش از ورود به بازارهای مالی بایستی به خوبی آموزش ببینید. بنابراین اگر در اولین قدم‌های مسیر ترید و معامله‌گری هستید، پیشنهاد می‌کنیم از بخش نقشه راه موفقیت در بازارهای مالی استفاده کنید تا با مواردی همچون میزان زمان لازم برای رسیدن به سوددهی، انتخاب نوع تحلیل، منابع یادگیری، میزان ریسک بازارها و سایر موارد مهم در این زمینه آشنا شوید.

جهت آشنایی با نحوه کسب درآمد از فارکس و زندگینامه سایر سرمایه گذاران، از مقالات زیر استفاده کنید.

• میزان سود در فارکس چقدر است؟| کسب 4000 دلار سود ظرف نصف روز
• بررسی درآمد میلیاردی از فارکس با معاملات زنده| چطور با فقط یک معامله 5500 دلار سود کنید
• بررسی میزان درآمد از فارکس با یک ترید لایو| کسب بیش از 800 میلیون تومان سود در یک معامله
• آشنایی با معروف‌ترین سرمایه‌گذاران موفق دنیا
• چگونه ثروتمند شویم؟
• اشتباهات رایج معامله‌گران در بازار فارکس

سوالات متداول

۱- مشهورترین معامله‌گرهای بازارهای مالی چه کسانی هستند؟

مشهورترین معامله‌گران بازارهای مالی افرادی مانند جورج سوروس، استنلی دراکن میلر، ری دالیو و سایر افرادی هستند که در این مقاله در خصوص آنها صحبت کردیم.

۲- درآمد تریدرها در ایران چقدر است؟

درآمد تریدرها در ایران با توجه به میزان دانش و تجربه آنها متفاوت است. پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به مقاله کسب درآمد روزانه ۱۰۰۰ دلار از فارکس، نحوه ترید کردن در این بازار و نمونه درآمد به دست آمده توسط یک تریدر ایرانی حرفه‌ای را مشاهده کنید تا بتوانید میزان درآمد از فارکس را به شکل تقریبی تخمین بزنید.