حد ضرر شناور چیست؟

در مباحث قبلی با مفاهیم حد سود و حد ضرر در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، در این مبحث مجموعه آموزش بورس قصد دارد به بررسی مبحث حد ضرر شناور (trailing stop) بپردازد، پس برای درک این موضوع با ما همراه باشید.

یکی از جملاتی که احتمالا به عنوان یک معامله گر در بازار های مالی بارها آن را شنیده‌اید، این است که «زیان خود را محدود کنید تا سود شما ادامه یابد»، به هر حال، اگر با ابزاری اثبات شده آشنا نیستید که در این مسیر به شما کمک کند، در این مقاله به شما حد ضرر شناور را آموزش خواهیم داد که این حد ضرر شناور درست مانند یک سفارش استاپ لاس معمولی می باشد، با این تفاوت که می‌توانید آن را به صورتی تنظیم کنید که همراه با حرکات بازار حرکت داشته باشد.

خلاصه مطلب

حد ضرر شناور (Trailing Stop) یک ابزار معاملاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد سفارش حد ضرر خود را بر اساس نوسانات بازار به‌صورت خودکار تنظیم کند.
انواع حد ضرر شناور شامل بر اساس درصد، مقدار ثابت، میانگین متحرک، و نوسان بازار است.
مهم‌ترین مزیت حد ضرر شناور، انعطاف‌پذیری و دنباله‌روی از روند بازار بدون نیاز به مداخله دستی معامله‌گر است.

حد ضرر شناور چیست؟

یک سفارش حد ضرر شناور یا Trailing Stop، به معامله گر این امکان را می دهد تا وقتی بازار نوسان دارد، سفارش از پیش تعیین شده‌ای با درصدی جدا از قیمت بازار تنظیم کنند، این نوع سفارش به افراد کمک می‌کند تا میزان ضرر خود را محدود کرده و سیو سود انجام دهند تا هنگامی که یک معامله در مسیر پیش بینی شده معامله گر پیش نرفت، ضرر نکنند.

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس می تواند منطقه ای باشد، بنا به پوزیشن خرید یا فروش گرفته شده توسط معامله گر که با یک فاصله ی معین از قیمت فعلی ارز مورد نظر در بازار قرار گیرد.

حد ضرر

عملکرد اصلی تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور افزایش محل تیک پروفیت معامله گر با حرکت بازار است، بدون اینکه نیازی به مداخله خود معامله گر در حد ضرر آن باشد، همچنین عملکرد حد ضرر شناور به معامله گر این امکان را می‌دهد تا روندها را بر اساس سطح راحتی خود دنبال کنند و معامله گر مجبور نیست به طور مداوم بر معاملات نظارت داشته باشد.

مثال خوب دیگری از نحوه استفاده از حد ضرر شناور، معاملات طولانی مدت می باشد که می توان در آن حد ضرر اولیه خود را دور از بازار قرار داده و فقط اجازه دهید همه چیز طبق پیش بینی شما پیش رود، این نوع استراتژی برای سیستم‌های معاملاتی بلند مدت که در طول ماه‌ها و روزها معاملات خود را انجام می دهند بسیار مفید می باشد، همچنین بسیاری از معامله گران باتجربه معمولا ترجیح می‌دهند معاملات بلند مدت تری داشته باشند و یک حد ضرر شناور ایجاد کنند. این کار به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا کل معاملات خود را از ابتدا راه اندازی کرده و در مسیر مورد نظر اجرا کنند.

همچنین این روش بسیار مناسب بازار فارکس می باشد چون بازار فارکس به صورت 24 ساعته و در شش روز هفته فعال است و ممکن است تحت نظر داشتن بازار در ساعات طولانی عمل مشکلی باشد و معامله گر به جای دنبال کردن مداوم بازار می تواند با استفاده از یک حد ضرر شناور در معاملات خود با خیال راحت تری به معامله بپردازد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

مزیت های حد ضرر شناور

یکی از مهم ترین و بزرگ ترین مزیت حد ضرر شناور، منعطف بودن یا به عبارتی دنباله رو بودن روند آن می باشد و هنگامی که روند در جهت پیش بینی شده پیش می رود، اوضاع به نفع معامله گر تلقی خواهد شد و دیگر نیازی نخواهد بود نقاط مدنظر به صورت دستی دچار تغییر شوند.

به بیان ساده تر در صورت استفاده از حد ضرر شناور، دیگر معامله‌گر مجبور نیست تا مدام بررسی و ارزیابی نمودار را انجام دهد و همه‌چیز به‌صورت خودکار برای معامله‌گر انجام می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تا معامله‌گر کمتر درگیر احساسات شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

معایب حد ضرر شناور

استفاده از تریلینگ استاپ معایبی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. این ابزار ممکن است باعث خروج زودهنگام از معاملات سودآور شود، به‌ویژه اگر قیمت به‌طور موقت اصلاح شود و سپس به روند صعودی خود ادامه دهد. در چنین شرایطی، اگر فاصله تریلینگ خیلی نزدیک تنظیم شود، ممکن است در یک اصلاح کوتاه‌مدت از معامله خارج شوید و سود خود را از دست بدهید.

همچنین، تریلینگ استاپ به دلیل خودکار بودن، انعطاف‌پذیری کمی دارد و ممکن است در شرایط نیازمند دخالت دستی، مانند نوسانات شدید بازار، به‌خوبی عمل نکند. علاوه بر این، پیچیدگی تنظیمات و نحوه عملکرد تریلینگ استاپ می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی گیج‌کننده باشد.

انواع حد ضرر شناور

حد ضرر شناور انواع مختلفی دارد که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب نوع مناسب به استراتژی معاملاتی و شرایط بازار بستگی دارد.

انواع حد ضرر شناور

حد ضرر بر اساس درصد :این نوع حد ضرر شناور، فاصله‌ای مشخص بر اساس درصدی از قیمت فعلی را تعیین می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر درصد تریلینگ را 5٪ تنظیم کنید، حد ضرر همیشه 5٪ پایین‌تر از بالاترین قیمت اخیر تنظیم می‌شود.

حد ضرر بر اساس مقدار ثابت: در این روش، فاصله تریلینگ به‌صورت یک مقدار عددی ثابت تعیین می‌شود. برای مثال، اگر فاصله تریلینگ را 10 دلار تنظیم کنید، حد ضرر همواره 10 دلار پایین‌تر از بالاترین قیمت اخیر خواهد بود.

حد ضرر بر اساس میانگین متحرک: در این نوع، حد ضرر بر اساس یک میانگین متحرک تعیین می‌شود. برای مثال، حد ضرر می‌تواند چند واحد پایین‌تر از میانگین متحرک 20 روزه تنظیم شود. این روش با توجه به روند قیمت‌ها تغییر می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با روند بازار حرکت کنند.

حد ضرر بر اساس نوسان: این نوع تریلینگ استاپ بر اساس نوسانات بازار تنظیم می‌شود. به‌این‌ترتیب، در بازارهای نوسانی، فاصله تریلینگ بیشتر می‌شود تا از خروج زودهنگام جلوگیری شود و در بازارهای کم نوسان، فاصله تریلینگ کاهش می‌یابد.

زمان‌های مناسب برای استفاده از حد ضرر شناور

استفاده از تریلینگ استاپ در شرایط مختلف می‌تواند مفید باشد. زمانی که در معامله سود دارید، تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند تا سود خود را حفظ کنید؛ با جابجایی خودکار حد ضرر به دنبال قیمت، سود بیشتری کسب می‌کنید. در شرایطی که معامله به ضرر می‌انجامد، تریلینگ استاپ به محدود کردن ضرر کمک می‌کند؛ با جابجایی حد ضرر به دنبال قیمت، اگر قیمت ناگهان برگردد، ضرر شما محدود خواهد بود.

در بازارهای پر نوسان، تریلینگ استاپ از ضررهای ناگهانی جلوگیری می‌کند و با تغییرات قیمت هماهنگ می‌شود تا از معاملات شما محافظت کند. همچنین، برای معامله‌گرانی که وقت کافی برای نظارت دائمی بر معاملات ندارند، تریلینگ استاپ به مدیریت ریسک بدون نیاز به نظارت مداوم کمک می‌کند. این ابزار همچنین امکان معامله در سطوح مختلف قیمتی، مانند حمایت و مقاومت، را فراهم می‌کند و به شما کمک می‌کند تا در نقاط مناسب وارد و خارج شوید.

نکاتی در مورد حد ضرر شناور

اگر معامله گر در بازار هایی با نوسانات بالا معامله می کند، باید در استفاده از حد ضرر شناور محتاط تر عمل کند و حد ضرر خود را پشت امن ترین نقطه قرار دهد.

به عنوان مثال، بازار فارکس معمولاً کمی شلوغ است، در نتیجه جفت ارزها قبل از حرکت در جهت نهایی خود ممکن است نوسانات زیادی را تجربه کنند، در نتیجه بهتر است حد ضرر در ابتدا پشت یک منطقه امن قرار داشته باشد.

باید همیشه این نکته را مد نظر داشت که حد ضرر ها به منظور محافظت از سرمایه معامله گر قرار می گیرند و تنظیم آن‌ها نزدیک به قیمت فقط ممکن است باعث شود که مدام حد ضرر معامله گر زده شود؛ به صورت کلی، نحوه تعیین حد ضررها همیشه به روش واقعی معاملات فارکس هر معامله گری بستگی دارد، اما بهتر است در نحوه تعیین آن مراقب باشید و آن‌ها را خیلی نزدیک قیمت قرار ندهید.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل به مفهوم حد ضرر و مزیت های آن اشاره کردیم و همانطور که پیش تر توضیح داده شد، حد ضرر شناور درست همانند یک دستور حد ضرر معمولی است، با این تفاوت که می‌توان آن را به صورتی تنظیم کرد که همراه با بازار حرکت کند.

عملکرد اصلی حد ضرر شناور یا همان تریلینگ استاپ افزایش سود معامله گر با حرکت بازار بدون نیاز به مداخله معامله گر است.

همچنین تعیین نقطه ابتدایی حد ضرر بسیار اهمیت دارد تا حد ضرر خیلی راحت زده نشود.

به عنوان کلام پایانی می توان گفت که حد ضرر شناور یک ابزار معاملاتی عالی است که به معامله گر این امکان را می‌دهد که نه تنها از خود معامله محافظت کند، بلکه به سود بیشتری دست پیدا کند، بدون اینکه به صورت 24 ساعته بازار را نظارت کنید.

شما دوستان عزیز برای درک بهتر موارد مدیریتی در هنگام معاملات می توانید مقالات مرتبط با این موضوع را در مجموعه مطالعه نمایید و سؤالات و نظراتت خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

1- حد ضرر شناور چیست؟

سفارش حد ضرر شناور همانند یک سفارش حد ضرر معمولی می باشد، با این تفاوت که می‌توانید آن را به صورتی تنظیم کنید که همراه با حرکات بازار حرکت داشته باشد.

2- مهم ترین مزیت حد ضرر شناور چیست؟

مهم ترین مزیت حد ضرر این می باشد که به افراد کمک می‌کند تا میزان ضرر خود را محدود کرده و سیو سود کنند؛ تا اگر معامله مورد نظر در مسیر مطلوب آن‌ها پیش نرفت، ضرر نکنند.

3- چه زمانی باید از حد ضرر شناور استفاده کرد؟

در زمان‌هایی که بازار نوسان دارد، زمانی که وقت کافی برای نظارت بر معاملات ندارید، یا زمانی که می‌خواهید در سطوح مختلف قیمتی معامله کنید.

حد ضرر شناور چیست؟ | (trailing stop)

خلاصه مطلب