بهترین کارگزاری‌ های بورس سال ۱۴۰۳ به همراه جدول مقایسه کارگزاری‌ها

بهترین کارگزاری های بورس ایران در سال ۱۴۰۳عبارتند از کارگزاری مفید، کارگزاری آگاه، کارگزاری بورس بیمه ایران، کارگزاری مبین سرمایه، کارگزاری نهایت نگر، کارگزاری بانک پاسارگاد، کارگزاری حافظ، کارگزاری فارابی، کارگزاری سهم آشنا، کارگزاری اقتصاد بیدار و کارگزاری پارسیان.

اگر تا به حال در بازار سرمایه ایران فعالیت نداشته‌اید، تشخیصِ این که کدام کارگزاری خدمات بهتری ارائه می‌دهد، برایتان مشکل خواهد بود. علاوه بر این، برخی از سرمایه‌گذارانِ فعلی بورس، از کارگزاری‌های خود ناراضی‌اند و به همین علت به دنبال انتخاب یک کارگزاری با کیفیت ِ خدمات‌دهی بالا هستند. اگر شما نیز جزء یکی از این دو دسته افراد هستید، می‌توانید از نکات کامل این مقاله برای پیدا کردن بهترین کارگزاری بورس در ایران استفاده کنید.

• پس از تایید دستورالعمل جدید رتبه‌بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار و ارائه اولین رتبه بندی سالانه کارگزاری های بورس، نتایج آن در ابتدای مقاله به روزرسانی خواهد شد.

«سرمایه‌گذاری مهمترین مهارتی هست که هر کسی در زندگی باید آن را بیاموزد.»

هومن مقراضی

معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

کارگزاری‌های زیادی در ایران موفق به اخذ رتبه الف از سازمان بورس و اوراق بهادار شده‌اند. بنابراین انتخاب بهترین کارگزاری بورس صرفا به علت داشتن رتبه الف کار چندان درستی نیست. به همین دلیل ما در ادامه، کارگزاری‌های برتر بورس ایران را با توجه به معیارهایی همچون ارزش معاملات، خدمات پشتیبانی، سرعت، تنوع سامانه‌های آنلاین، مزایای ویژه برای سهامداران (تخفیف در کارمزد، اعتبار معاملاتی، تخصیص سود به مانده حساب مشتری) و ... بررسی خواهیم کرد. در تصویر زیر، نام کارگزاری‌های برتر بورس ایران (که در ادامه به مقایسه ویژگی‌های آنها خواهیم پرداخت) نشان داده شده است.

رتبه‌بندی کارگزاری‌های بورس بر اساس ارزش کل معاملات

یکی از ویژگی‌هایی که می‌توان به وسیله آن کارگزاری‌های بورس را رتبه‌بندی کرد، مقایسه ارزش کل معاملات آنها با یکدیگر است؛ ارزش کل معاملات در یک کارگزاری، برابر است با ارزش ریالی کل معاملات انجام شده در آن کارگزاری.

اطلاعات مربوط به رتبه بندی کارگزاری‌ها با توجه به معاملات سهام، اوراق مشتقه و اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه گذاری انجام شده و آمار مربوط به آن به صورت ماهانه و سالانه (تجمیعی) در سایت بورس اوراق بهادار منتشر می‌شود. بر اساس آمار شرکت بورس، لیست ۱۰ کارگزاری برتر بورس با بیشترین ارزش معاملات در بازه یکساله به قرار زیر است.

در تصویر زیر، مجموع ارزش معاملات خرید و فروش در این کارگزاری‌ها نشان داده شده است.

مقایسه کارگزاری‌های بورس در ایران

پیش از معرفی کامل کارگزاری ‌های برتر بورس ایران، بهتر است به شکل خلاصه به مقایسه برخی از مهمترین خصوصیات آنها با یکدیگر بپردازیم. اگر جزء افرادی هستید که به تازگی قصد دریافت کد بورسی و ورود به عرصه سرمایه گذاری را دارید، بهتر است ابتدا برای انتخاب کارگزاری، ویژگی‌های زیر را در نظر بگیرید:

• رتبه کارگزاری
• قدمت کارگزاری
• تعداد شعب

در تصویر زیر، اولین جدول مقایسه کارگزاری‌های بورس را مشاهده می‌کنید.

علاوه بر موارد بالا، مواردی همچون اختصاص سود به باقی مانده حساب مشتری، اعتبار معاملاتی، تعداد سامانه‌های آنلاین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ... جزء موارد تاثیرگذار در انتخاب بهترین کارگزاری بورس ایران هستند. در ادامه‌ی مقاله این ویژگی‌ها و دلایل اهمیت آنها را توضیح خواهیم داد. دومین جدول مقایسه کارگزاری‌های بورس، این ویژگی‌های کلیدی را با یکدیگر مقایسه می‌کند.

۱- کارگزاری مفید؛ از بهترین کارگزاری‌های بورس ایران

کارگزاری مفید در سال ۱۳۷۳ تاسیس شده و یکی از قدیمی‌ترین کارگزاری‌های بورس در ایران به شمار می‌آید. این کارگزاری همچنین اولین سرویس‌دهنده معاملات آنلاین در ایران است و در اکثر داده‌های آماری سالانه مربوط به ارزش معاملات خرید و فروش، رتبه اول را به دست می‌آورد. از جمله ویژگی‌های کارگزاری مفید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اختصاص اعتبار معاملاتی به سرمایه‌گذاران
• تخصیص سود به باقی مانده حساب (طرح حامی)
• بیش از ۱۱ میلیون کاربر
• بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت
• سامانه اختصاصی برای تحلیل بنیادی به نام «بورس ویو»
• تنوع سامانه‌های معاملاتی آنلاین
• برگزاری کلاسهای آموزشی آنلاین رایگان
• جوایز و مسابقات متنوع در باشگاه مشتریان (پلکان)
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع
• ارائه خدمات سبدگردانی (با حداقل سرمایه ۵ میلیارد تومان)

بررسی پشتیبانی کارگزاری مفید

خدمات پشتیبانی کارگزاری مفید، با پاسخگویی تلفنی به مشتریان به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته در سطح مطلوبی قرار دارد اما در روزهای شلوغ بازار، این کارگزاری قادر به ارائه خدمات پشتیبانی سریع به تمام مشتریان خود نیست.

بررسی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری مفید

کارگزاری مفید، دو سامانه‌ معاملاتی عمده ایزی تریدر و مفید آنلاین (موبایل و دسکتاپ) و یک سامانه مربوط به معاملات آتی و اختیار معامله را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. در جدول زیر، مهمترین خصوصیات دو سامانه‌ معاملاتی اصلی این کارگزاری نشان داده شده است.

در هر دو سامانه کارگزاری مفید مشکلاتی در ذخیره خطوط و اشکال ترسیمی بر روی نمودار وجود دارد. این مشکلات در سامانه ایزی تریدر عمدتا مربوط به آپدیت‌های مکرر و اضافه کردن تغییرات جدید است. بنابراین ممکن است در آینده مشکل ذخیره تحلیل تکنیکال در این کارگزاری رفع شود.

• لازم به ذکر است که ارائه سرویس در سامانه مفید تریدر (نسخه‌ی بومی شده متاتریدر۵) از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی توسط کارگزاری مفید متوقف شده است.
• سامانه معاملات آتی و اختیار معامله کارگزاری مفید، «کوین آنلاین» نام داشته و از طریق آدرس mofidonline.com در دسترس افرادی قرار دارد که کد بورس کالا را دریافت کرده‌اند.

۲- کارگزاری آگاه؛ از بهترین کارگزاری‌های بورس ایران

یکی دیگر از بهترین کارگزاری‌های بورس ایران در سال ۱۴۰۳، کارگزاری آگاه است. این کارگزاری با شعار«رویاهایتان را در بورس آگاهانه دنبال کنید» دومین کارگزاری است که حجم معاملات بالایی در آن انجام می‌شود. از جمله ویژگی‌های کارگزاری آگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ارائه خدمات مربوط به بورس اوراق بهادار، بورس انرژی و کالا
• بیش از ۵ میلیون کاربر
• بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال سرمایه تحت مدیریت
• بازدهیِ بیش از ۳۴۰۰۰ درصد در ۱۳ سال اخیر
• آموزشهای رایگان وغیررایگان بورس (به شکل حضوری و آنلاین)
• خدمات متعدد باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه با نام «بآشگاه» (تخصیص بسته‌های اعتباری متنوع، تخفیف کارمزد به صورت وجه نقد، خدمات مشاوره‌ای و تحلیلی بازار سرمایه و بسته‌های آموزشی)
• امکان استفاده از خدمات «بآشگاه» برای مشتریان کارگزاری و سایر افراد
• رتبه اول معاملات آتی کالا
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع
• ارائه خدمات سبدگردانی (با حداقل سرمایه ۵ میلیارد تومان)
• تخصیص سود به مانده حساب

بررسی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری آگاه

کارگزاری آگاه یک سامانه معاملاتی آنلاین در دو نسخه دسکتاپ (سامانه معاملاتی آنلاین آگاه) و موبایل (آساتریدر) دارد. از جمله ویژگی‌های این سامانه معاملاتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سرعت نسبتا بالا
• دسترسی آسان به اطلاعات بازار
• امکان انجام تحلیل تکنیکال
• امکان ایجاد فیلترهای شخصی در بخش دیده‌بان
• محاسبه لحظه‌ای کارمزد

کاربران می‌توانند برای انجام معاملات آتی به سامانه معاملاتی آنلاین آتی کالا کارگزاری آگاه به نام «آنلاین تایم» به آدرس onlineime.agah.com مراجعه کنند.

بررسی پشتیبانی کارگزاری آگاه

کارگزاری آگاه نیز پشتیبانی  ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته را در اختیار مشتریان خود قرار داده است. ولی این کارگزاری همچون کارگزاری مفید به دلیل تعداد بالای کاربران در روزهای شلوغ، نمی‌تواند به سرعت پاسخ‌گوی تمام مشتریان خود باشد. علاوه بر تماس تلفنی، امکان ثبت تیکت و ارسال ایمیل نیز وجود دارد.

۳- کارگزاری مبین سرمایه؛ از بهترین کارگزاری‌های بورس ایران

کارگزاری مبین سرمایه با داشتن بیش از یک میلیون مشتری، یکی از بهترین کارگزاران برتر بورس ایران است که در سال ۱۳۸۸ تاسیس و وارد بورس کالای ایران شد. این کارگزاری پس از مدتی فعالیت در عرصه بورس اوراق بهادار و بورس انرژی را نیز آغاز کرد. از جمله ویژگی‌های کارگزاری مبین سرمایه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• رتبه سوم کارگزاران بازار سرمایه ایران (۱۳۹۹)
• رتبه اول کارگزاران بورس کالای ایران (۱۳۹۰)
• تخصیص سود به باقی مانده حساب
• تخصیص اعتبار معاملاتی
• ارائه مقالات و رویدادهای آموزشی
• عدم برگزاری دوره‌های آموزشی جامع بورس
• عضویت آزاد در باشگاه مشتریان مبین سرمایه برای عموم (جهت استفاده از تالارهای گفتگو)
• خدمات متنوع باشگاه مشتریان برای کاربران مانند مسابقات و جوایز، اعتبارات ویژه و کسب امتیاز برای دریافت جوایز
• بازگشت بخشی از کارمزد در قالب امتیاز باشگاه مشتریان

بررسی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری مبین سرمایه

• سامانه معاملاتی آنلاین اسمارت (دسکتاپ و موبایل)؛ این پلتفرم، سامانه اختصاصی معاملات آنلاین کارگزاری مبین سرمایه است و از این جهت سرعت بیشتری در انجام معاملات خرید و فروش دارد.
• سامانه آنلاین پلاس (دسکتاپ و موبایل)؛ این سامانه مشابه سامانه آنلاین پلاس سایر کارگزاری‌های بورس بوده و به دلیل اشتراک زیرساخت از سرعت کمتری در انجام معاملات برخوردار است.
• سامانه معاملات آفلاین سهام؛ در سامانه‌های آفلاین می‌توان سفارشات را در ساعات خارج از بازار ارسال کرد تا در اولین دقایق شروع بازار ثبت شوند. هر چند که سرعتِ این روش با توجه به قدرت سرورهای کارگزاری‌های مختلف، متفاوت است.
• سامانه معاملات آنلاین آتی؛ جهت انجام معاملات آتی می‌توان از این سامانه به آدرس mobinsb.ir استفاده کرد.

خدمات پشتیبانی کارگزاری مبین سرمایه

پشتیبانی تلفنی این کارگزاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ انجام می‌شود. علاوه بر این، امکان ارسال درخواست از طریق ایمیل نیز وجود دارد.

۴- کارگزاری فارابی؛ از بهترین کارگزاری‌های بورس ایران

کارگزاری فارابی یکی از ۱۰ کارگزاری برتر بورس ایران است که از سال ۱۳۸۷ در بازارهای بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی فعال است. از جمله ویژگی‌های کارگزاری فارابی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کارگزار برتر بورس در سال ۱۳۹۷
• داشتن بیش از ۶۰ شعبه در سراسر کشور
• مزایای متنوع در باشگاه مشتریان کارگزاری فارابی با نام «باهم» (تخفیف کارمزد تا ۲۵ درصد، امتیاز روزانه و ماهانه، دریافت اعتبار و تبدیل امتیاز باشگاه به وجه نقد)
• خدمات آموزشی در سه دسته ورود به بورس، تحلیل تکنیکال و بنیادی
• ویدئوهای آموزشی رایگان و وبینارهای تخصصی غیر رایگان (غیرحضوری)
• ارائه خدمات سبدگردانی (با حداقل سرمایه یک میلیارد تومان)

بررسی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی تمام خدمات خود را به صورت یکجا در یک سامانه آنلاین به نام «فارابیسکو» و در دو نسخه دسکتاپ و موبایل ارائه می‌دهد. برخی از ویژگی‌های این سامانه عبارتند از:

• امکان ارسال سفارش در ۲۴ ساعت شبانه روز
• دسترسی به چارت‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال
• دسترسی همزمان به معاملات آتی بورس کالا و سهام در سامانه

خدمات پشتیبانی کارگزاری فارابی

پشتیبانی کارگزاری فارابی از طریق ایمیل، چت آنلاین و تماس تلفنی انجام می‌شود. پشتیبانی تلفنی این کارگزاری نیز به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته ارائه می‌شود اما در برخی روزها بایستی برای جواب گرفتن، دقایق زیادی منتظر بمانید.

۵- کارگزاری بانک پاسارگاد؛ از بهترین کارگزاری‌های بورس ایران

شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد یکی از زیرمجموعه‌های گروه مالی پاسارگاد است که از سال ۱۳۸۵ شروع به فعالیت کرده است. این کارگزاری یکی از بهترین کارگزاری‌های بانکی بورس در ایران است که اکثر اوقات در لیست ۱۰ کارگزار برتر کشور قرار می‌گیرد. با ثبت‌نام در این کارگزاری می‌توانید به انواع معاملات بورس و فرابورس، کالا و انرژی دسترسی داشته باشید. از جمله ویژگی‌های کارگزاری بانک پاسارگاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بیش از ۱۷ سال سابقه فعالیت
• دارای ۳۲ شعبه و ایستگاه معاملاتی
• ارائه خدمات مربوط به تحلیل تکنیکال و بنیادی به مشتریان در قالب وب‌سایت «پاسارگاد تحلیل»
• باشگاه مشتریان (جوایز متنوع، تخفیف در کارمزد و ... )
• عدم ارائه اعتبار معاملاتی
• عدم اختصاص سود به مانده حساب مشتری

بررسی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری بانک پاسارگاد

در حال حاضر، کارگزاری بانک پاسارگاد از یک سامانه معاملاتی به نام « سامانه پاسارگاد تریدر» پشتیبانی می‌کند. از جمله ویژگی‌های این سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سامانه انحصاری کارگزاری بانک پاسارگاد
• قابلیت فیلترنویسی
• امکان شخصی‌سازی صفحه کاربری
• ارائه شده در دو نسخه وب و موبایل
• ارائه شده در دو بخش ساده و پیشرفته
• دسته‌بندی داده‌های بازار بر اساس سطح ریسک‌پذیری کاربر
• نمایش داده‌های تکنیکال و بنیادی سهام

خدمات پشتیبانی کارگزاری پاسارگاد

پشتیبانی این کارگزاری از طریق تماس تلفنی، ایمیل و ثبت تیکت در سایت انجام می‌شود.

۶- کارگزاری حافظ؛ از بهترین کارگزاری‌های بورس ایران

کارگزاری حافظ با داشتن ۱۹ سال سابقه در بازار سرمایه در زمینه‌های بورس و فرابورس، کالا و انرژی مشغول فعالیت است. از جمله ویژگی‌های کارگزاری حافظ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• چهارمین کارگزاری معاملات بازار سهام (بهار ۱۴۰۱)
• داشتن بیش از ۲۰ شعبه در سراسر کشور
• مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه ثبتی
• دارای تمامی مجوزهای لازم برای ارائه خدمات بورسی
• ارائه ویدئوهای کوتاه و وبینارهای آموزشی (رایگان)
• ارائه دوره‌های آموزشی تخصصی (غیررایگان)
• ارائه اعتبار معاملاتی
• باشگاه مشتریان با خدمات متنوع (تخفیف دوره‌های آموزشی آنلاین، تخفیف کارمزد معاملات آنلاین و خرید بسته‌های تحلیلی)
• ارائه خدمات سبدگردانی (با حداقل یک میلیارد تومان سرمایه)

بررسی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری حافظ

• سامانه آنلاین پلاس کارگزاری حافظ؛ معاملات بورس اوراق (دسکتاپ و موبایل)
• سامانه معاملات برخط شرکت کارگزاری حافظ؛ معاملات مشتقه اوراق (دسکتاپ و موبایل)
• سامانه نرم افزاری آنلاین کالا؛ معاملات مشتقه کالایی (دسکتاپ و موبایل)

علاوه بر موارد بالا «سامانه آفلاین» جهت ثبت سفارشات به صورت آفلاین در این کارگزاری وجود دارد.

خدمات پشتیبانی کارگزاری حافظ

• پشتیبانی از طریق تماس تلفنی؛ شنبه تا سه‌شنبه (8:00 الی 17:00) – چهارشنبه (8:00 الی 16:00)
• پشتیبانی از طریق ایمیل، گفتگوی زنده و ثبت تیکت

۷- کارگزاری اقتصاد بیدار؛ از بهترین کارگزاری‌های بورس ایران

کارگزاری اقتصاد بیدار با بیش از ۱۷ سال سابقه فعالیت به عنوان یکی از بهترین کارگزاری‌های بورس ایران شناخته شده که در زمینه‌هایی مانند معاملات اوراق بهادار، بورس کالا و انرژی فعالیت می‌کند. از جمله ویژگی‌های کارگزاری اقتصاد بیدار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ‌بنیان‌گذار بورس کالای کشاورزی
• افتتاح‌کننده اولین تالار اختصاصی کالایی در کشور
• ارائه مشاوره‌های تخصصی
• سبدگردانی اختصاصی (حداقل سرمایه یک میلیارد تومان)
• کمک به پذیرش شرکت‌ها در بورس
• ارائه دوره‌های آموزشی مقدماتی (رایگان) و دوره‌های پیشرفته و جامع (غیررایگان)
• عدم وجود باشگاه مشتریان
• تخفیف کارمزد
• تخصیص اعتبار معاملاتی

بررسی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری اقتصاد بیدار

• بیدار تریدر؛ سامانه جامع معاملات اوراق بهادار - خرید و فروش سریع و سرخطی زدن با ارسال درخواست‌های پشت هم - ارائه شده در دو نسخه دسکتاپ و موبایل.
• تی اس ای تریدر؛ طراحی ظاهری شبیه به سایت TSETMC- پرتفوی لحظه‌ای و قابلیت نمایش سود و زیان کل و روزانه - ارائه شده در دو نسخه دسکتاپ و موبایل.
• اکسیر؛ سامانه پرطرفدار معاملات برخط - قابلیت شخصی‌سازی صفحات.
• سامانه کلاسیک برخط؛ قدیمی‌ترین پلتفرم معاملات آنلاین - طراحی کلاسیک - دریافت گزارشهای تخصصی از فعالیت‌های معامله‌گر.
• سامانه آفلاین؛ ثبت آفلاین سفارشات خرید و فروش - تغییر کارگزار ناظر- گزارشهای متنوع از وضعیت حساب
• سامانه رایان همراه؛ نسخه مختص گوشی همراه (اندروید)- خرید و فروش سهام - ارسال و دریافت سریع اطلاعات از بازار.
• سامانه معاملاتی صحرا؛ انجام همزمان معاملات اوراق بهادار و بازارهای مشتقه - ثبت درخواست تسویه و مشاهده نتایج آن در قراردادهای اختیار معامله

خدمات پشتیبانی کارگزاری اقتصاد بیدار

با استفاده از روشهای زیر می‌توانید با کارگزاری اقتصاد بیدار تماس بگیرید.

• تماس تلفنی (شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۲۴ و در روزهای تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۷)
• ثبت تیکت (۲۴ ساعته)
• چت آنلاین (۲۴ ساعته)
• دایرکت اینستاگرام

۸- کارگزاری نهایت‌نگر؛ از بهترین کارگزاری‌های بورس ایران

کارگزاری نهایت‌نگر در سال ۱۳۸۸ به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه مالی نهایت‌نگر، تاسیس شد و هم اکنون به عنوان یکی از بهترین کارگزاری‌های سال ۱۴۰۳ در بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی فعالیت دارد. از جمله ویژگی‌های کارگزاری نهایت‌نگر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تخصیص سود به باقی مانده وجه در حساب مشتریان (طرح نهابان)
• دارای ۲۴ شعبه فعال
• مشاوره اختصاصی برای سرمایه‌گذاری
• خدمات سبدگردانی و اعتبار معاملاتی
• ارائه ۴ صندوق سرمایه گذاری
• ارائه مشاوره عمومی، گزارشهای تحلیلی و ابزارهای تحلیل تکنیکال در سامانه «ارشن»

بررسی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری نهایت‌نگر

برای انجام معاملات برخط در این کارگزاری می‌توان از «سامانه آنلاین نهایت نگر» (نهارُخ) در دو نسخه دسکتاپ و موبایل استفاده کرد. نکته‌ای که در بررسی سامانه معاملاتی نهارُخ قابل توجه است، امکان ذخیره خطوط و اشکال مربوط به تحلیل تکنیکال نمودارها است.

خدمات پشتیبانی کارگزاری نهایت‌نگر

• پشتیبانی تلفنی
• ایمیل

۹- کارگزاری پارسیان؛ از بهترین کارگزاری‌های بورس ایران

در ادامه مبحث بهترین کارگزاری بورس، نوبت به کارگزاری پارسیان که یکی از زیرمجموعه‌های گروه مالی پارسیان است، می‌رسد. این کارگزاری در سال ۱۳۸۴ مجوز فعالیت در معاملات بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی را دریافت کرده است. از جمله ویژگی‌های کارگزاری پارسیان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• یکی از ۱۰ کارگزاری برتر بورس ایران در سال ۱۳۹۹
• کسب مدال برنز لیگ قهرمانان فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی در سال ۲۰۱۸
• عدم وجود واحد آموزشی فعال
• عدم وجود باشگاه مشتریان

بررسی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری پارسیان

• سامانه معاملات برخط (سهام)؛ مشترک با سایر کارگزاری‌ها.
• سامانه معاملات برخط (کالا)؛ معاملات آتی.
• سامانه معاملاتی صحرا (دسکتاپ و موبایل)؛ مشترک با سایر کارگزاری‌ها.
• سامانه معاملاتی اکسیر؛ مشترک با سایر کارگزاری‌ها.
• سامانه معاملاتی پاتریس (دسکتاپ و موبایل)؛ سامانه معاملات برخط اختصاصی کارگزاری پارسیان.

کارگزاری پارسیان علاوه بر موارد فوق، سامانه معاملاتی آفلاین را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

خدمات پشتیبانی کارگزاری پارسیان

• پشتیبانی تلفنی
• ثبت تیکت در سایت

۱۰- کارگزاری سهم آشنا؛ از بهترین کارگزاری‌های بورس ایران

شرکت کارگزاری سهم آشنا یکی دیگر از کارگزاری‌های معتبر بورس است که در سال ۱۳۷۱ تاسیس شده است. این کارگزاری با بیشتر از دو دهه سابقه فعالیت در بازار سرمایه تمام مجوزهای لازم جهت معاملات در بازارهای بورس، فرابورس، آتی سهام، آتی کالا و بورس انرژی را دارد. از جمله ویژگی‌های کارگزاری سهم آشنا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دریافت اولین مجوز نمایندگی خارج از کشور در شهر تورنتو کانادا
• خدمات محدود آموزشی در سایت
• خدمات آموزشی رایگان در باشگاه مشتریان
• تخصیص اعتبار معاملاتی
• خدمات متنوع باشگاه مشتریان

بررسی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری سهم آشنا

این کارگزاری یک سامانه آنلاین (اکسیر) و یک سامانه آفلاین برای دسترسی مشتریان به بازار سرمایه فراهم کرده است. جهت انجام معاملات با گوشی همراه نیز می‌توانید از اپلیکیشن رایان همراه این کارگزاری استفاده کنید.

خدمات پشتیبانی کارگزاری سهام آشنا

• پشتیبانی تلفنی؛ شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷
• پشتیبانی از طریق ایمیل
• ثبت تیکت در سایت

۱۱- کارگزاری بورس بیمه ایران؛ از جمله بهترین کارگزاری‌های ایران

کارگزاری بورس بیمه ایران یکی از بهترین کارگزاری‌های ایران است که در سال ۱۳۷۵ از سوی شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس شده است. از جمله ویژگی‌های کارگزاری بورس بیمه ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پرداخت اعتبار معاملاتی
• سرعت بالای خرید و فروش
• ۳۱ شعبه فعال در ایران
• ۴۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه اولیه
• پوشش معاملات بورس، فرابورس، بورس کالا و انرژی
• جایگاه نخست در بین کارگزاری‌های دولتی
• ارائه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خدمات سبدگردانی

بررسی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری بورس بیمه ایران

کارگزاری بورس بیمه ایران یک سامانه معاملات برخط به نام اکسیر دارد و دو نسخه از سامانه معاملات قدیم. علاوه بر این مشتریان این کارگزاری می‌توانند از اپلیکیشن رایان همراه در تلفن همراه خود استفاده کنند.

پشتیبانی کارگزاری بورس بیمه ایران

پاسخگویی تلفنی در این کارگزاری از ساعت ۸ صبح تا ۱۶:۳۰ عصر است. چت آنلاین تنها از طریق اپلیکیشن واتس اپ امکان پذیر است که با وجود فیلتر بودن، تماس آنلاین با این کارگزاری را دشوار کرده است.

کارگزاری چیست؟

پس از بررسی بهترین کارگزاری‌های بورس ایران بهتر است با مفهوم کارگزاری و خدمات ارائه شده توسط آن آشنا شوید. از آن جایی که افراد نمی‌توانند به شکل مستقیم به خرید و فروش در بورس بپردازند، باید از طریق یک نهاد واسط، خرید و فروش خود را انجام دهند؛ در بازار بورس، نقش واسطِ میان خریداران و فروشندگان را کارگزاران ایفا می‌کنند؛ با وجود کارگزاری‌ها در بازار سرمایه، کار خرید و فروش در کسری از ثانیه و به صورت آنلاین انجام می‌شود.

تاریخچه کارگزاری‌ها در ایران

در سال ۱۳۴۶ بورس تهران تاسیس شد. بنابراین می‌توان گفت که بورس ایران قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد. با تشکیل بورس تهران، کارگزاری‌ها که در ابتدا اکثرا بانکی بودند، کار خود را شروع کردند. به تدریج کارگزاری‌های بخش خصوصی نیز وارد بازار شدند. پس از انقلاب در ایران عملا معامله‌ای در کارگزاری‌ها صورت نمی‌گرفت تا این که در دهه ۷۰ شمسی، بورس دوباره شروع به فعالیت کرد و در دهه ۸۰ این فعالیت‌ها، رونق گرفت.

مهم‌ترین معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس در ایران

چگونه بهترین کارگزاری بورس را انتخاب کنیم؟ برای انتخاب معتبرترین و بهترین کارگزاری‌های بورس در ایران باید نکات زیر را بررسی کنید:

۱- ثبت ‌‌نام و احراز هویت آنلاین؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

در حال حاضر، اغلب کارگزاری‌ها امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری یا آنلاین را برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند. بنابراین در این زمینه، رقابت خاصی میان کارگزاری‌ها وجود ندارد.

۲- زیرساخت مناسب و سیستم معاملاتی بدون قطع شدن؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

برخورداری از یک سیستم معاملاتی یا سامانه آنلاینِ بدون قطعی و اختلال، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کارگزاری معتبر است. در این زمینه می‌توانید با سرمایه اندک در مدت زمان مشخصی به خرید و فروش سهام پرداخته و کیفیت انجام معاملات را در کارگزاری آزمایش کنید. متاسفانه در برخی مواقع، قطعی سامانه‌ها به علت مشکلات در سرورهای بورس یا فرابورس بوده و در این مورد کارگزاری مقصر نیست.

۳- سامانه‌های معاملاتی متنوع یا با کیفیت؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

با افزایش تعداد مشتریان یک کارگزاری، سیستم‌های معاملاتی آنلاین باید جوابگوی نیازهای تمام مشتریان باشند. به همین جهت است که برخی کارگزاری‌ها، بیشتر از یک سیستم معاملاتی را ارائه می‌کنند تا در صورت قطعی یکی از آن‌ها، مشتریان بتوانند از سیستم‌های دیگر استفاده کنند؛ بنابراین در انتخاب بهترین کارگزاری بورس به تعداد سیستم‌های معاملاتی کارگزاری نیز توجه کنید.

البته وجود تعداد سامانه‌های معاملاتی بیشتر، دلیلی بر عدم قطعی مکرر یا سرعت بالای کارگزاری نیست. به عبارت دیگر، یک کارگزاری ممکن است با برخورداری از تنها یک سامانه معاملاتی قوی، تمام نیازهای مشتریان خود را برآورده کند.

۴- سرعت بالا؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

یکی از مهمترین ویژگی‌های بهترین کارگزاری بورس، سرعت بالا در انجام سفارشات است. بنابراین باید بهترین کارگزاری از لحاظ سرعت را انتخاب کنید. به طور کلی، تعداد مشتریان بالا به منزله‌ی ترافیک بیشتر معاملات برخط در سامانه‌های معاملاتی کارگزاری است. بنابراین تعداد مشتریان کارگزاری‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

• انتخاب بهترین کارگزاری برای نوسان‌گیری نیز منوط به سرعت بالای سامانه معاملاتی کارگزاری است؛ پس کارگزاری مورد نظر خود را از بین کارگزاری‌های کوچک با تعداد مشتریان کمتر انتخاب کنید (البته باید به سایر ویژگی‌های یک کارگزاری برتر نیز دقت کنید).

۵- خدمات معاملاتی متنوع؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

ارائه خدمات معاملاتی متنوع یکی از ملاک‌های انتخاب بهترین کارگزاری است. اکثر کارگزاری‌ها امکان معامله اوراق بهادار (بورس و فرابورس)، بورس کالا و انرژی را همزمان در اختیار مشتریانشان قرار می‌دهند. بنابراین باید با توجه به نیازهای معاملاتی خود، کارگزاری‌ای را انتخاب کنید که امکان معامله کردن در زمینه کاری شما را برایتان فراهم می‌کند.

۶- کارمزد کم؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

طبق قانون، کارمزد معاملات بورس از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود. بنابراین تمام کارگزاری‌ها کارمزد یکسانی دارند. برخی کارگزاری‌ها با ارائه طرح‌های تشویقی در باشگاه مشتریان به مشتریان تخفیف کارمزد می‌دهند. بنابراین جهت انتخاب کم کارمزد ترین کارگزاری بورس باید به بخش خدمات مشتریان یا باشگاه مشتریان کارگزاری مراجعه کرده و طرح‌های آنها را بررسی کنید.

۷- باشگاه مشتریان فعال؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

خدماتی که برخی کارگزاری‌ها در باشگاه مشتریان خود ارائه می‌دهند بسیار جذاب است. از این خدمات می‌توان به تخفیف در کارمزد، بسته‌های اعتباری و برگزاری مسابقات اشاره کرد. داشتن این خدمات برای بسیاری از افراد مهم است پس برای انتخاب بهترین کارگزاری به فعال بودن باشگاه مشتریان و امکانات موجود در آن دقت کنید.

۸- اعتبار معاملاتی؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

یکی از ویژگی‌های جذاب بهترین کارگزاری‌های بورس در ایران، تخصیص اعتبار معاملاتی به اعضای باشگاه مشتریان است. با استفاده از اعتبار معاملاتی، افراد می‌توانند با سرمایه کارگزاری، سهام بخرند و پس از پایان مدت اعتبار معاملاتی، پول اصلی را به کارگزار برگردانند و سودی که از این طریق به دست آورده‌اند را برای خود نگه دارند. (البته کارگزاری با دادن اعتبار معاملاتی به مشتریان، مسئولیتی در قبال سود و زیان آن‌ها نخواهد داشت).

۹- در دسترس بودن شعب کارگزاری؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

یکی از مهم‌ترین  نکات به هنگام انتخاب بهترین کارگزاری بورس، در دسترس بودن شعب آن است. تعداد دفاتر و شعب کارگزاری و دفاتر پیشخوانی که با آن‌ها همکاری می‌کنند، در این انتخاب بسیار مهم است. در واقع هر چه تعداد این شعب بیشتر باشد، شما بهتر می‌توانید با آن‌ها در تماس باشید تا در صورت نیاز به مراجعه حضوری، دسترسی بهتری داشته باشید.

۱۰- قدمت کارگزاری‌ها؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

قدمت کارگزاری یکی از نکاتی است که پیش از انتخاب کارگزاری باید به آن دقت کنید. البته قدمت بالا به معنای کیفیت بالای خدمات‌دهی نیست اما به هر حال، نشان‌دهنده اعتبار بالای کارگزاری است. قدمت کارگزاری‌های بورس در جدول زیر نشان داده شده است.

۱۱- خدمات پشتیبانی مناسب؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

به جرات می‌توان گفت که داشتن مرکز تماس پشتیبانی ِ با کیفیت یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب یک کارگزاری بورس است. در حین انجام معاملات، ممکن است مشکلی برای حساب معاملاتی شما رخ دهد، پس پاسخگویی تلفنی سریع کارگزاری یکی از مزیت‌های مهم آن به شمار می‌آید. میزان سرعت و کیفیت پاسخگویی کارگزاری‌ها را می‌توانید قبل از ثبت‌نام، با چند بار تماس با مرکز پشتیبانی تلفنی و درخواست راهنمایی بسنجید.

۱۲- خدمات مشاوره‌ای مناسب؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

بهره گرفتن از مشاوره فعالان بازار بورس برای شروع یک سرمایه‌گذاری پربازده و مطمئن، یکی از مزیت‌هایی است که بعضی از کارگزاری‌ها به مشتریان خود ارائه می‌دهند. این مشاوره‌ها اغلب برای کسانی است که سرمایه اولیه متوسط تا بالایی دارند. انجمن خبرگان مجموعه آموزش بورس نیز با ارائه خدمات مشاوره‌ای و سیگنال بورس (زمان دقیق خرید و فروش) می‌تواند گزینه مناسبی برای شروع سرمایه گذاری در بورس و کسب سود مستمر از آن باشد.

۱۳- اختصاص سود به مانده حساب مشتری؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

تخصیص سود به باقی مانده پول شما در حساب کارگزاری یکی دیگر از ویژگی‌های بهترین کارگزاری ‌های بورس است. کارگزاری‌های مختلف با استفاده از این پول راکد مانده در حساب مشتریان، طرح‌های مختلفی را اجرا می‌کنند و به صورت ماهیانه سودی را به حساب مشتریان واریز می‌کنند. در اصطلاح عامیانه به این ویژگی، سود رسوب پول نیز گفته می‌شود.

۱۴- عرضه اولیه؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

تمام کارگزاری‌ها امکان خرید عرضه اولیه را برای مشتریان خود فراهم می‌کنند؛ تنها تفاوت در نوع سفارش‌گذاری و سایر خدمات مربوط به آن است:

معمولا به علت تقاضای بالا برای خرید عرضه اولیه، سهام مربوطه به تعداد مساوی بین تمام کاربران بازار بورس تقسیم می‌شود.

۱۵- سهولت در تغییر کارگزار ناظر؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

اگر قصد تغییر کارگزار ناظر خود را دارید، باید بتوانید به راحتی و به شکل آنلاین این کار را از طریق کارگزاری خود انجام دهید. یک کارگزاری خوب این امکان را در اختیار شما می‌گذارد که تنها با چند کلیک، کارگزار ناظر را تغییر دهید.

۱۶- واحد آموزشی قوی؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

برخورداری از یک واحد آموزشی آنلاین و با کیفیت از مهم‌ترین  ویژگی‌های یک کارگزار برتر است. بحث آموزش رایگان بورس قطعا یکی از مهم‌ترین مسائلی است که پیش از ورود به بورس باید به آن توجه کنید. با این وجود کیفیت آموزشهای ارائه شده در کارگزاری‌ها چندان مطلوب نیست.

از آنجایی که ورود به بورس بدون کسب آموزش در این زمینه با خطر کاهش سرمایه همراه است، پیشنهاد می‌کنیم از دوره تابلو خوانی، نوسان گیری و سایر ترفند های بورس تهران که برگرفته از تجربیات معامله‌گران حرفه‌ای این بازار است، استفاده کنید. از جمله مهمترین مباحث مربوط به این دوره می‌توان به تشخیص شرکت در افزایش سرمایه شرکتها یا عدم شرکت در آنها، روش پیدا کردن سهم جا مانده از بازار و ... اشاره کرد.

۱۷- تحلیل سهام؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

وجود تحلیل‌های مربوط به سهام، از مهم‌ترین مزیت‌های کارگزاری‌های برتر به شمار می‌آید. تنها برخی از کارگزاری‌ها تحلیل سهام را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. اغلب این تحلیل‌ها نیز در قالب گزارشاتی کلی از عملکرد صنایع و تحلیل سهام در بازه بلندمدت هستند. فارغ از وجود این تحلیل‌ها یا عدم آنها در کارگزاری شما، جهت دسترسی به جدیدترین تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام، می‌توانید از بخش تحلیل سهام بورس تهران مجموعه آموزش بورس استفاده کنید.

۱۸- سیستم اطلاع‌رسانی قوی؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

 یکی از وظایف یک کارگزاری خوب اطلاع‌رسانی سریع در مواقعی است که تغییری در قوانین معاملاتی رخ می‌دهد یا خبر جدیدی مثل عرضه اولیه منتشر می‌شود. کارگزاری‌ها برای این کار از پیامک، پیام درون برنامه‌ای، کانال تلگرام، اینستاگرام و آپارات استفاده می‌کنند. بنابراین فعال بودن کارگزاری در شبکه‌های اجتماعی (به منظور اطلاع‌رسانی سریع به مشتریان) یکی از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس است.

۱۹- صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ از معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

تمام افراد قصد سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس را ندارند. به همین علت بعضی از کارگزاری‌های برتر بورس در ایران، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به این افراد پیشنهاد می‌کنند. وجود صندوق سرمایه‌گذاری یکی از مزیت‌های مهم  کارگزاری‌های بورس است که باعث می‌شود افرادی که توانایی معامله کردن ندارند، از طریق این صندوق‌ها (درآمد ثابت) با ریسک کمتر، در بورس سرمایه‌گذاری کنند. البته میزان سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم کمتر است.

شما به عنوان یک سرمایه‌گذار باید توانایی تشخیص بهترین صندوق طلا و زمان دقیق خرید و فروش آن را داشته باشید. پیشنهاد می‌کنیم با استفاده از دوره سرمایه گذاری هوشمندانه در طلا و سکه، علاوه بر یادگیری انواع استراتژی‌های خرید و فروش طلا و سکه فیزیکی، مهارت خرید و فروش در صندوق طلا جهت کسب بیشترین بازدهی از این بازارِ پر پتانسیل را به دست بیاورید.

بررسی مجوزهای بهترین کارگزاری‌های بورس در سال ۱۴۰۳

براساس جدیدترین اطلاعات موجود در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، هر کدام از این کارگزاری‌ها برای فعالیت‌های خاصی در بورس دارای مجوز هستند. اطلاعات دقیق این مجوزهای بورسی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

لیست کارگزاری‌های فعال بورس تهران در سال ۱۴۰۳

هر ساله ممکن است به تعداد کارگزاری‌ها در بورس ایران اضافه شود یا بعضی از کارگزاری‌ها مجوز فعالیت خود از دست بدهند. بنابراین، این لیست هر ساله با تغییراتی همراه خواهد بود. برای این که بتوانید لیست کارگزاری‌های فعال در بورس تهران را ببینید، می‌توانید به وب‌سایت سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه کنید.

آخرین آمار رتبه بندی کارگزاری‌ها در بورس ایران

آیا می‌دانید کدام کارگزاری‌ها رتبه الف دارند؟ برای انتخاب بهترین کارگزاری، قطعا یکی از ملاک‌های مهم، داشتن رتبه الف است. رتبه‌بندی کارگزاری‌ها را سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس معیارهایی همچون ارزش کل معاملات، شرایط کارگزاری مثل میزان تحصیلات کارکنان و سایر عوامل دیگر انجام می‌دهد. براساس آخرین آمار منتشر شده در مهر ماه سال ۱۳۹۶ رتبه بندی کارگزاری‌ها به قرار زیر است:

سخن پایانی

به جز ۱۱ شرکتی که به عنوان بهترین کارگزاری‌های بورس ایران معرفی شد، کارگزاری‌های دیگری نیز وجود دارند که از خدمات‌دهی مطلوبی برخوردار هستند. برای این که بتوانید شخصا کارگزاری مورد نظر خود را انتخاب کنید باید به مواردی همچون رتبه‌بندی کارگزاری‌ها، میزان حجم و ارزش معاملات، سرعت بالا، سامانه‌های آنلاین متعدد، سیستم معاملاتی بدون اختلال، خدمات پشتیبانی، باشگاه مشتریان و ... توجه کنید.

جهت آشنایی با سایر مباحث مرتبط با کارگزاری بورس، مقالات زیر را نیز مطالعه کنید.

• کارگزاری چیست و چه نقشی در بازار بورس دارد؟
• کدام کارگزاری‌ها مطمئن‌تر هستند؟
• کارگزاری مفید یا آگاه؛ کدامیک بهتر است؟
• بهترین کارگزاری برای دریافت اعتبار معاملاتی در بورس
• چگونه یک کارگزاری خوب انتخاب کنیم؟
• کم‌کارمزدترین کارگزاری بورس کدام است؟
• بهترین کارگزاری از لحاظ سرعت کدام است؟
• طریقه‌ی پرداخت پول و دریافت پول از کارگزاری‌ها چگونه است؟
• قوانین کارگزاری به همراه قوانین نحوه انجام معاملات در بورس

سوالات متداول

۱- چطور می‌توان بهترین کارگزاری بورس در ایران را انتخاب کرد؟

برای انتخاب بهترین کارگزاری در درجه اول باید کارگزاران رتبه الف را پیدا کنید. رتبه‌بندی کارگزاری‌ها در جدولی که در انتهای متن است، وجود دارد. بعد از آن باید فاکتورهایی مثل کیفیت سامانه‌های آنلاین کارگزاری، سرعت انجام معاملات، خدمات پشتیبانی مناسب و .... را در نظر بگیرید.

۲- نحوه مقایسه کارگزاری‌های بورس به چه صورت است؟

در متن مقاله، ۱۱ کارگزار رتبه الف ایرانی از نظر مهمترین فاکتورهایی که برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارند، بررسی شده‌اند. از بین این فاکتورها می‌توان به عدم قطعی در سامانه‌های آنلاین کارگزاری‌ها، تخصیص سود به مانده حساب مشتری، پاسخگویی مناسب و ... اشاره کرد.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cni