حجم معاملات فارکس، یکی از مهم‌ترین محاسباتی است که هر تریدر حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای در این بازار باید به آن مسلط باشد، این محاسبات قبل از ورود به معامله و بر اساس میزان سرمایه موجود و میزان ریسک درهر معامله محاسبه می‌شود و همچنین این محاسبات برای هر معامله باید به‌صورت جداگانه محاسبه و لحاظ شود.
محاسبه درست حجم معامله یا سایز پوزیشن نقش مهمی در موفقیت معامله گران بازار فارکس ایفا می‌کند، اگر شما به‌عنوان یک معامله‌گر با نحوه محاسبه حجم معاملات در فارکس آشنایی کافی نداشته باشید، به‌احتمال‌زیاد پس از مدتی با ضررهای فراوان از این بازار سودآور خارج می‌شوید.
به دلیل اهمیت این موضوع برای تریدرها و سرمایه‌گذاران بازار فارکس در این مقاله به آموزش حجم معاملات در فارکس و نکات مهم مدیریت ریسک می‌پردازیم.
بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده توسط بر اساس گزارش بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، حجم و معاملات روزانه فارکس در آوریل 2022 به‌طور متوسط 7.5 تریلیون دلار در روز بوده است درحالی‌که بزرگ‌ترین بازار بورس جهان یعنی نیویورک (NYSE) طبق آمار منتشرشده توسط خود سایت میانگین حجم روزانه بازار در نیمه اول سال 2022، 38.3 میلیارد دلار بوده است.
درواقع می‌توان گفت که حجم معاملات در بازار فارکس حدوداً 197 برابر بیشتر از بزرگ‌ترین بازار بورس جهان است.
قبل از اینکه راجع به حجم صحیح معامله در فارکس صحبت کنیم بهتر است مطمئن شوید که با این اصطلاحات آشنا هستید: پوزیشن یا موقعیت معاملاتی (Position)، پیپ (Pip)، لات (Lot)، اکوئیتی (Equity)، بالانس (Balance)
ما طی مقاله‌ای به‌طور کامل به اصطلاحات رایج فارکس در سایت آموزش ساده بورس پرداخته‌ایم و توصیه می‌کنیم در صورت لزوم ابتدا مقاله‌ای که معرفی‌شده را مطالعه بفرمایید.
حجم معامله مناسب در فارکس، به معنای تعداد واحد مناسب برای خریدوفروش یک دارایی مالی است، به زبان ساده یعنی اینکه چه حجمی برای معامله کردن در فارکس با میزان سرمایه و ریسک شما تناسب دارد؟
با جواب درست دادن به این سؤال هر معامله‌گری می‌تواند، ریسک موجود در معاملات فارکس را به‌راحتی کنترل و مدیریت کند، به‌عبارت‌دیگر محاسبه حجم معامله مناسب در فارکس، یکی از نکات کلیدی مدیریت ریسک است.
مدیریت ریسک، یکی از کلیدهای مهم موفقیت در بازارهای جهانی است.
در شکل زیر میتوانید فرمول محاسبه حجم معامله را ببینید.
در نگاه اول شاید این فرمول کمی پیچیده به نظر برسد اما لازم نیست نگران باشید چون ما در ادامه با مثال، نحوه محاسبه با این فرمول را به شما یاد می‌دهیم.
قبل از اینکه با مثال به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس بپردازیم باید مطمئن شویم که با مفهوم حجم یا پوزیشن سایز و ریسک در فارکس آشنا هستید.
حجم معامله، همان میزان پولی است که به لات برای خریدوفروش یک جفت ارز باید بپردازید، میزان حجم در هر معامله ارتباط مستقیم با سرمایه اولیه و در دسترس شما و میزان ریسک در هر معامله دارد.
سرمایه‌گذاری در هرکدام از بازارهای مالی با میزانی از ریسک همراه است، همه معامله گران در زمان ترید میزانی از ریسک را با توجه به پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده و اطمینان از تحلیل خود می‌پذیرند و با مقدار مشخصی از سرمایه خود در هر معامله وارد پوزیشن می‌شوند، بنابراین در هر معامله با توجه به مدیریت ریسک وارد معامله خواهیم شد.
اگر با استفاده از مدیریت ریسک عمل کنیم، همیشه ضررها را کوچک و سودها را بزرگ نگه می‌داریم، برای مثال فرض کنید قرار است در یک جفت ارز معامله کنید، در این حالت اگر حد سود خود را به‌اندازه 120 پیپ و حد ضرر خود را به‌اندازه 20 پیپ تعیین کنید، درصورتی‌که اشتباه کنید 20 پیپ از دست می‌دهید، ولی درصورتی‌که تحلیل شما از روند قیمت درست بوده باشد 120 پیپ سود به دست می‌آورید.
حالا اینکه آیا این 20 پیپ به‌عنوان حد ضرر، متناسب با سرمایه شما هست یا نه جای سؤال دارد، سؤالی که قصد داریم در ادامه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس به آن جواب دهیم.
برای محاسبه حجم معاملات در فارکس به اطلاعاتی که در شکل زیر آورده شده است، نیاز خواهید داشت.
اولین نکته‌ای که در محاسبه حجم معاملات در فارکس باید به آن دقت کنید این است که آیا واحد ارزی که در حساب معاملاتی خود استفاده می‌کنید با ارز پایه یا ارز متقابل یکی است یا نه. (در اکثر بروکرها می‌توان دلار و یا یورو را به‌عنوان واحد ارزی حساب انتخاب کرد.) به یاد داشته باشید که ارزش یک جفت ارز بر حسب ارز متقابل است.
فرض کنید که سرمایه اولیه شما 1000 دلار است و به حساب بروکر خود واریز کرده‌اید و قرار است تا یک معامله روی جفت ارز EUR/USD انجام دهید.
طبق تحلیلی که با استراتژی جامع معاملاتی (CTS) انجام داده ایم موقعیت مناسبی برای فروش با تعداد سیگنال‌های کافی پیدا کرده‌ایم و حال می‌خواهیم به این معامله ورود کنیم، برای ورود به معامله نیاز به محاسباتی داریم تا میزان حجم معامله را بدست آوریم.
برای بدست آوردن حجم از فرمولی که در بالا دیدید استفاده می‌کنیم، اما در ابتدا قبل از اینکه اعداد را در فرمول جای گذاری کنیم باید ابتدا میزان ریسک این معامله را به نسبت سرمایه اولیه بدست آوریم.
مدیریت سرمایه در اینجا باید رعایت شود و به توصیه اساتید حرفه ای ما بهتر است که در هر معامله بیشتر از 1% از کل سرمایه خود را وارد یک معامله نکنید پس:
پس 1% از کل سرمایه ما 10 دلار است.
برای بدست آوردن میزان Stop loss، از چارت قیمت کمک می‌گیریم که در تصویر قیمت استاپ پیپ 1.0063 است و قیمت در لحظه ورود نیز پیپ 0.9999 است که این دو عدد را بدون در نظر گرفت ممیز از هم کم می‌کنیم تا میزان Stop loss را بدست آوریم:
سومین داده ی مورد نیاز pip value است که در این معامله 10 در نظر گرفته می شود.
داده های بدست آمده را در فرمول حجم معامله وارد می کنیم:
پس عددی که در قسمت Volume نرم افزار معاملاتی مثل متاتریدر وارد می کنید عدد 0.015 لات می باشد.
اکنون با چند تقسیم و منهای ساده حجم معامله مورد نظر خود را بدست آوردیم، اما نرم افزارهایی برای این محاسبات وجود دارد که کار را برای معامله گران راحت تر کرده و صرفا شما با وارد کردن داده های مورد نیاز می توانید حجم معاملات را بدست آورید.
در قسمت قبلی به آموزش محاسبه حجم معامله در فارکس با ذکر جزئیات پرداختیم اما لازم نیست تمام این مراحل را هر بار برای یک معامله جدید انجام دهید، به‌جای آن شما میتوانید خیلی راحت از ماشین حساب حجم در فارکس استفاده کنید.
برای استفاده از ماشین‌حساب حجم معامله یا پوزیشن سایز باید اطلاعات زیر را وارد کنید:
نام جفت ارزی که تحلیل کردید و قصد معامله آن را دارید انتخاب کنید.
واحد پولی که با آن در بروکر حساب باز کرده‌اید، معمولاً در ابتدای باز کردن حساب نوع حساب توسط شما در بروکر تعیین‌شده است و همچنین در نرم‌افزار معاملاتی میزان سرمایه و واحد آن در کنار بالانس و ایکوئیتی قابل‌مشاهده است (بر روی USD یا EUR قرار دهید).
مقدار موجودی حساب شما، همان بالانس حساب است، البته سه مورد روی بالانس حساب تأثیرگذار است:
1) معاملات باز شما که به‌محض بسته شدن میزان بالانس را تغییر می‌دهد.
2) معاملاتی که بیش از یک شبانه‌روز باز هستند و به آن‌ها شارژ شبانه تعلق می‌گیرد.
3) با واریز وجه اضافی به سرمایه اولیه.
به‌طورکلی زمانی که شما بخشی از سرمایه خود را وارد معامله‌ای می‌کنید، دیگر بالانس نشانگر سرمایه اصلی شما نیست، بلکه ایکوئیتی میزان سرمایه اصلی را نشان می‌دهد، پس در واردکردن عدد صحیح دقت کنید.
بهتر است برای مدیریت ریسک از درصدهای پایین (1 تا 3 درصد) استفاده کنید که البته پیشنهاد اساتید باتجربه مجموعه آموزش ساده بورس، مخصوصاً در ابتدای راه، این است که در هر معامله بیش از 1% از کل سرمایه خود را ریسک نکنید.
در این قسمت باید استاپ لاس خود را به پیپ وارد کنید، توجه داشته باشید که برای میزان صحیح حد ضرر در چارت قیمت، از ابزارهای مختلفی میتوانید استفاده کنید و حتماً با تحلیل این میزان را به دست آورید.
زمانی به این قیمت نیاز دارید که واحد ارزی حسابتان با ارز پایه در جفت ارز مورد نظر شما برای معامله یکی باشد.
برای مثال اکانت شما به دلار است ولی قصد معامله جفت ارز EUR/GBP را دارید، بنابراین برای محاسبه حجم مناسب به لات باید نرخ تبادل GBP/USD را نیز وارد کنید.
تمام اطلاعات مربوط به قیمت برای محاسبه حجم معامله در فارکس را میتوانید از طریق نرم‌افزار متاتریدر یا پلتفرم معاملاتی بروکر و یا سایت‌های معتبری که حجم معاملات در فارکس را محاسبه می‌کنند به دست آورید (مانند سایت myfxbook.com).
زمانی که حجم مناسب برای معامله خود را به دست آوردید، باید مقدار آن را در نرم‌افزار متاتریدر وارد کنید.
بامطالعه این مقاله میتوانید نحوه کار با متاتریدر را یاد بگیرید.
برای این کار با استفاده از گزینه New Order صفحه سفارش گذاری در متاتریدر را بازکنید و در قسمت Volume، حجم موردنظر خود را به واحد لات وارد کنید.
حداقل حجم معاملات مجاز در بیشتر بروکرها برابر با 0.01 لات است که در برخی از بروکرها 0.1 لات نیز هست، پس در ابتدای افتتاح حساب از حداقل حجم معاملات بروکر مدنظر خود اطمینان حاصل کنید.
البته نیازی نیست نگران حداقل حجم معامله باشید چون اگر بخواهید با حجم‌های کمتر معامله کنید میتوانید از دو روش دیگر استفاده کنید:
حداکثر حجم معامله در فارکس به واحد لات به عوامل مختلفی مثل بروکر، نوع حساب معاملاتی و دارایی پایه بستگی دارد.
حداکثر لات در بعضی از بروکرهای فارکس 500 لات است، 500 لات برابر با 50,000,000 واحد از ارز پایه است، حداکثر حجم معاملاتی در بعضی بروکرهای دیگر ممکن است برابر با 300 لات باشد، بعضی از بروکرهای ECN، حداکثر حجم معامله‌ای برابر با 10000 لات دارند.
چون حداکثر حجم معامله در هر بروکر متفاوت است باید به هنگام باز کردن حساب معاملاتی در بروکر موردنظر خود به میزان حداکثر حجم معامله دقت کنید.
محاسبه حجم موردنیاز برای معامله پیش از باز کردن پوزیشن معاملاتی در فارکس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا با این روش شما از قبل میزان ریسک خود را در حد بسیار پایینی نگه می‌دارید و اگر پیش‌بینی شما از روند قیمت اشتباه از آب درآمد، تنها یک یا دو درصد سرمایه خود را از دست می‌دهید، با محاسبه حجم معامله شما درواقع میزان ریسک خود را مدیریت می‌کنید.
در زمان محاسبه حجم و همچنین در زمان واردکردن میزان حجم در معاملات، عجله نکنید و با دقت عمل کنید، زیرا با واردکردن حجمی بیشتر از میزان موردنظر در صورتیکه تحلیل شما اشتباه باشد، ضررهای شما نیز چند برابر خواهد شد. (یادتان نرفته که ارزش هر پیپ در فارکس با توجه به میزان لات تغییر می‌کند).
البته با آموزشِ مناسب در ابتدای راه، محاسبات را به‌درستی فرا خواهید گرفت، همچنین توصیه می‌کنیم از اساتید راهنمای باتجربه‌ای در کنار خود استفاده کنید تا اشتباهات احتمالی شما را گوشزد کند و جلوی ضررهای احتمالی شما گرفته شود، در این صورت ضررهای یک‌درصدی با تعیین کردن حد سود مناسب و معقول و که از تحلیل درست به‌دست‌آمده است، به‌راحتی جبران خواهد شد.
ما در مجموعه آموزش ساده بورس، علاوه بر آموزش تحلیل گری، مدیریت ریسک و سرمایه را به دانشجویان خود به‌خوبی آموزش می‌دهیم تا در هر سطحی که هستند، بتوانند ابتدا با تحلیل درست و بعد مدیریت ریسک و سرمایه، ضررهای خود را کوچک و سودهای خود را بزرگ نگه‌دارند.
اگر قصد شروع فعالیت در بازارهای مالی را دارید اما هنوز نمی‌دانید از کجا شروع کنید، پیشنهاد می‌کنیم تا از دوره کاملاً رایگان نقشه راه موفقیت در بازار مالی استفاده کنید.
درصد ریسک با توجه به میزان حرفه‌ای بودن معامله گران و تجربه افراد ممکن است متفاوت باشد، اما به شما توصیه می‌کنیم میزان ریسک خود در هر معامله را بیشتر از 1 تا 2 درصد از کل دارایی خود در نظر نگیرید.
برای مثال، دو معامله‌گر را در نظر بگیرید که هرکدام با 20,000 دلار سرمایه وارد فارکس می‌شوند، معامله‌گر الف درصد ریسک خود را 2% و معامله‌گر ب درصد ریسک خود را 10% در نظر می‌گیرد، اگر هر دو در پنج معامله پشت سر هم ضرر کنند، میزان سرمایه معامله‌گر الف و ب پس از اتمام معاملات به‌صورت زیر خواهد بود: 
گاهی ممکن است معامله گران مخصوصاً در اوایل راه آموزش تحلیلگری خود، دچار ضررهای متوالی شوند، اما با توجه به مثال بالا، در صورت ضررهای متوالی، درانتها چه کسی با همان استراتژی بیشتر متضرر شده است؟
اگر خود را به‌جای یکی از معامله گران الف و ب در مثال بالا بگذارید، ترجیح می‌دهید پس از پایان معامله پنجم 18,447 دلار داشته باشید یا 13,122.
بدون شک معامله‌گر الف با تعیین ریسک کمتر می‌تواند مدت طولانی‌تری به انجام معاملات در فارکس بپردازد تا مشکلات موجود در معاملات خود را پیدا کند و به سوددهی برسد. علاوه بر این جبران کردن میزان ضرر کمتر، راحت‌تر است و معامله‌گر الف می‌تواند راحت‌تر از معامله‌گر ب، ضرر خود را در مدت‌زمان کمتری جبران کند.
یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌داند که همیشه اولویت با حفظ سرمایه است، بنابراین همیشه در معاملات خود از یک میزان ریسک مشخص استفاده می‌کند تا ازنظر حرفه‌ای و همچنین روانی، اگر حتی به هر دلیلی روند قیمت خلاف جهت تحلیل پیش رفت، دچار اضطراب و نگرانی نخواهد شد و می‌داند که در بدترین حالت 1% از کل سرمایه‌اش در معرض خطر قرار می‌گیرد.
یک مثال جالب، اگر شما با 1000 دلار سرمایه، در مدت یک ماه 12 باخت و 10 برد را تجربه کنید و در هر معامله تنها 1% از سرمایه خود را ریسک کرده باشید و حداقل میزان سودهای شما در هر معامله 2% باشد، در پایان ماه میزان کل سودهای شما 200 دلار و 120 دلار میزان کل ضررهای شما خواهد بود، از تفاضل بین ضرر و سود های شما در مدت یک ماه 80 دلار سود خالص به دست می‌آید! درنتیجه با مدیریت ریسک حتی اگر تعداد باخت ها از تعداد بردهای شما بیشتر باشد، بازهم شما سود کسب خواهید کرد.
استراتژی‌های مختلفی برای تعیین حجم معاملات توسط معامله‌گران مورداستفاده قرار می‌گیرد که این روش‌ها را می‌توان به موارد زیر تقسیم کرد.
حجم ثابت
روش حجم ثابت در میان معامله‌گران از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است، در این روش همان‌طور که از نامش مشخص است، معامله‌گران از یک عدد ثابت و تعیین‌شده برای معاملات خود استفاده می‌کنند و معمولاً این عدد را تغییر نمی‌دهند.
درصد ثابت
روش بعدی که توسط معامله‌گران فارکس انجام می‌شود استفاده از درصد ثابت است. در این روش از تمام موجودی حساب درصدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر فردی 1000 دلار سرمایه دارد و قصد دارد تا 2 درصد آن را وارد معامله کند، باید 2 درصد 1000 دلار را در نظر بگیرد که می‌شود 20 دلار.
درصد ثابت برای تعیین حجم
روش سوم درصد ثابت است که در این روش از تمام موجودی حساب درصدی در نظر گرفته می‌شود و از میزان ریسک درصدی در محاسبات ثابت باقی می‌ماند. در این استراتژی هرگاه سرمایه روبه رشد باشد می‌توان تعداد آن را افزایش داد و اگر میزان سرمایه رو به کاهش باشد باید از میزان حجم معاملات کم کرد.
نسبت ثابت برای تعیین حجم
در این روش رابطه بین رشد و ریسک است و از آن می‌توان برای حساب‌های کوچک استفاده کرد. توسط این روش اگر معامله‌گر تعداد معاملات موفقی داشته باشد، می‌تواند با کاهش ریسک میزان حجم معاملات را کم کند و در با افزایش میزان حجم می‌تواند ریسک خود را بیشتر کند.
توجه داشته باشید که افت حساب در این روش نباید بیشتر از میزان تعیین‌شده باشد.
تعیین حجم با ریسک تعیین‌شده ثابت:
در این روش حجم معاملات بر اساس میزان ریسک معامله و شرایط بازار تعیین می‌شود و باید بر این اساس میزان حجم را مشخص کرد.
به‌طور مثال زمانی که نوسانات موجود در بازار افزایش داشته باشد از آن‌طرف میزان حجم کاهش پیدا می‌کند و بالعکس.
در این مقاله به آموزش یکی از مهم‌ترین اصول معامله‌گری که محاسبه حجم معاملات در فارکس است پرداختیم، تعیین حجم معامله در فارکس به دلیل اهمیتی که در کنترل ریسک دارد، موضوع بسیار مهمی است و همه معامله گران باید پیش از باز کردن پوزیشن معاملاتی، میزان دقیق آن را محاسبه کرده و همواره از مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه خود غافل نشوند.
مقالات مشابه:
برای محاسبه حجم معاملات در فارکس میتوانید از فرمول محاسبه حجم یا ماشین‌حساب محاسبه حجم فارکس استفاده کنید.
تعیین حجم معامله به شما کمک می‌کند تا میزان ریسک خود را با توجه به میزان دارایی‌تان در حد کوچکی نگه‌دارید.
بعد از محاسبه، باید میزان حجم را به واحد لات در متاتریدر وارد کنید، نحوه انجام این کار در متن مقاله آورده شده است.
لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cra
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
سیما
1401-06-16محاسبه حجم معاملات در فارکس چه موقعی نیازه؟
مدیر وبسایت
1401-06-16درود به شما دوست عزیز، محاسبه حجم رو قبل از ورود به معامله باید انجام داد و با حجم به دست آمده باید وارد معامله شد.
علی
1401-08-03سلام - به نظر من در فرمول حجم ورود به معامله کار رو خیلی پیچیده کردین - خیلی راحت میتونستین بگین که ارزش هر پیپ در جفت ارزها به طور تقریبی 10 دلار هست و دیگه این قدر در قسمت ارزش هر پیپ کار و پیچیده نکنین - در مثال شما هم 50 تقسیم بر 2000 که ( ارزش هر پیپ ضربدرحد ضرر ) هست حجم معامله 0.025 میشه - این مسئله برای کسانی که تازه وارد هست کا رو خیلی سخت میکنه
مدیر وبسایت
1401-10-04سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز
emad81
1401-11-09از چه سایتی برای ماشین حساب محاسبه حجم معامله در فارکس استفاده کنیم؟
مدیر وبسایت
1402-01-16عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای محاسبه حجم میتوانید از سایت زیر استفاده کنید که در متن مقاله نیز به آن اشاره شده بود. https://www.myfxbook.com/
SediqehMajidi
1402-06-10سلام. چه چیزی بر حجم فارکس تأثیر می گذارد؟
مدیر وبسایت
1402-08-02با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، میزان حجم ورودی برای معامله در فارکس به عوامل مختلفی مثل میزان پیپ استاپ لاس، میزان درصدی از حساب که قصد دارید در معامله ریسک کنید، جفت ارزی که قصد معامله آن را دارید و میزان بالانس حساب شما دارد.
مهدی
1402-10-27سلام.در محاسبه حجم معامله در جفت ارزهایی که usd ندارند پیپ ولیو رو باید چند در نظر گرفت مثلا در جفت ارز AUDNZD یا GBPJPY
مدیر وبسایت
1402-10-28با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، در متن مقاله روش ها به طور کامل برای جفت ارزهایی که USD ندارند توضیح داده شده. اما به طور کلی میتونید برای بررسی پیپ ولیو از سایت هایی مثل myfxbook و یا اندیکاتور Pip Value در تریدینگ ویو استفاده کنید.