| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | گروه سرمایه گذاری غدیر |
| نماد | وغدیر |
| سال تاسیس | 1370 |
| سال عرضه اولیه | 1391 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده |
موسسه صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، |
عوامل موثر بر درآمد سهم وغدیر
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر ، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وغدیر
سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه‌گری‌های مالی و… فعالیت دارد. عمده فعالیت وغدیر در حوزه محصولات شیمیایی و استخراج کانه‌های فلزی است.
عوامل موثر بر هزینه های وغدیر
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاثیر دلار بر سودآوری سهم وغدیر
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد وغدیر
عمده سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه‌گری‌های مالی و .. استوار میباشد لذا تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
شرکت گروه سرمایه گذاری غدیر ( وغدیر ) در 9 ماهه ابتدایی 1403 با کاهش 38 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS وغدیر در صورت مالی 9 ماهه سال 1403 معادل 127 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 81 درصدی داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
مقاومت نماد وغدیر ( 7500 ریال ) مانع از پیش روی قیمت سهم شده و در حال حاضر در حال رنج میباشد، در صورت ادامه دار شدن روند صعودی و عبور قیمت وغدیر از محدوده مقاومتی ذکر شده، مقاومت بعدی این نماد محدوده 8200 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت اصلاح، حمایت وغدیر به ترتیب 6300 و 5700 ریال در نظر گرفته خواهند شد.
تا پا برجا بودن محدوده مقاومتی ذکر شده در متن تحلیل، پیشنهاد میشود رفتار قیمت را زیر نظر داشته باشید و تا رسیدن قیمت وغدیر به محدوده های حمایتی امن از ورود مجدد خودداری نمائید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت گروه سرمایه گذاری غدیر نسبت به بهای تمام شده 2137% افزایش داشته است.
مهمترین شرکتهای بورسی نماد وغدیر عبارتند از: توسعه صنایع و معادن غدیر- گسترش نفت و گاز پارسیان - پتروشیمی پارس .
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی وغدیر 12757میلیارد تومان میباشد.
بدین ترتیب نسبت P/NAV روز سهم وغدیر 69% می باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری غدیر نسبت به بهای تمام شده 2053% افزایش داشته است.
مهمترین شرکتهای بورسی نماد وغدیر عبارتند از: گسترش نفت و گاز پارسیان - پتروشیمی پارس - توسعه صنایع و معادن غدیر
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی وغدیر 12766 میلیارد تومان میباشد.
بدین ترتیب نسبت P/NAV روز سهم وغدیر 85% می باشد.
نماد وغدیر افزایش سرمایه 200 درصدی از محل سود انباشته را به ثبت رسانده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
وغدیر سال مالی منتهی به آذر ماه دارد و در هفتمین ماه از سال مالی 2454 میلیارد تومان درآمد عملیاتی، شناسایی نموده است.
ارزش سرمایه گذاری بورسی نماد وغدیر افزایش 2004 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس گروه سرمایه گذاری غدیر نیز به 12766 میلیارد تومان رسیده است.
در حال حاضر سهم وغدیر به نسبت 72 درصدی p/nav رسیده است و از لحاظ تئوریک به ارزش ذاتی خود رسیده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
درآمد های عملیاتی نماد وغدیر در صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه 69% کاهش داشته است، سود عملیاتی وغدیر نیز با کاهش 52 درصدی به 2537 میلیارد تومان رسیده است، EPS نماد وغدیر در نیم سال اول 29.3 تومان گزارش شده است که کاهش 55 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بر اساس عملکرد ماهانه شرکت سرمایه گذاری غدیر ( وغدیر ) در عملکرد منتهی به خرداد ماه سال 1403 مبلغ 4.6 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی نموده است.
پورتفوی بورسی سهم وغدیر افزایش 1886 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است.
ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی وغدیر 12766 میلیارد تومان میباشد و در حال حاضر با نسبت 66 درصدی P/NAV معامله میشود و 4% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
