عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری بوعلی |
نماد | وبوعلی |
سال تاسیس | 1363 |
سال عرضه اولیه | 1382 |
موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وبوعلی خواهد شد |
سهامداران عمده | بانک دی 38 درصد |
عوامل موثر بر درآمد شرکت سرمایه گذاری بوعلی
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات سهم وبوعلی
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارای پورتفوی غنی بورسی و غیر بورسی
عوامل موثر بر هزینه های نماد وبوعلی
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری سهم وبوعلی
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر میکنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه سایر شرکتها میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.نرخ ارز میتواند بر سود آوری شرکت های موجود در پورتفوی وبوعلی موثر باشد .
سایر عوامل سود و زیان موثر بر وبوعلی
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
با توجه به اینکه عمده سرمایه گذاری بوعلی بر صنایع فلزی و معدنی استوار است، ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
قیمت سهام وبوعلی پس از شکست فیک سقف تاریخی ناحیه ۴۵۰ تومان مجدداً به زیر ناحیه بازگشته و اکنون حمایت مهم ناحیه ۳۸۰ تومان را پیش روی خود دارد که میتواند در صورت حفظ این ناحیه مجدداً سقف تاریخی ناحیه ۴۵۰ تومان را تست کند.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وبوعلی (شرکت سرمایه گذاری بوعلی) در فروردین ماه سال 1402 با حدود 14% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2550 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتفوی سهم وبوعلی به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم وبوعلی در این ماه حدود ۱۰ میلیارد تومان خرید جدید بورسی داشته و حدود ۸۶ میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود ۳۷ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
نماد وبوعلی درگیر مقاومت محدوده 3700 ریال میباشد، در صورت ادامه دار بودن فشار خرید و عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی سهم وبوعلی محدوده 4500 ریال خواهد بود، همچنین اولین حمایت سهم 3250 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
ارزش پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری بوعلی با نماد وبوعلی با رشد 128 درصدی برابر با 2231 میلیارد تومان ارزیابی میگردد، بیشترینن سهم از سبد بورسی سهم وبوعلی مربوط به شرکت های تولید نیروی برق دماوند ، بیمه نوین و کاشی پارس میباشد، نماد وبوعلی در اسفند ماه بیش از 60 میلیارد تومان سود از محل واگذاری سهام محقق نموده و تا پایان اسفند ماه نزدیک به 1.5 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت کرده، ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی سهم وبوعلی نیز بیش از 97 میلیارد تومان برآورد شده که بیشترین سهم آن را صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان و صندوق سرمایه گذاری بانک دی انجام داده است، با توجه به بررسی وضعیت پورتفوی نماد وبوعلی نسبت قیمت به خالص ارزش روز دارایی های شرکت 70% ارزیابی میشود.
ارزش پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری وبوعلی 1753.8 میلیارد تومان ارزیابی شده، و مهمترین شرکت های سرمایه گذاری بورسی سهم وبوعلی مربوط به کالسیمین، بانک سینا، کچاد، سبحان دارو، سرمایه گذاری دارویی تامین، بورس کالای ایران، تولید نیروی برق دماوند و بیمه نوین میباشد، نماد وبعلی در بهمن ماه از واگذاری سهام مبلغ 13.6 میلیارد تومان را شناسایی نموده و تا پایان اسفند ماه نیز نزدیک به 170 میلیارد تومان سود در مجامع دریافت نموده.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وبوعلی بیشتر از 87 میلیارد تومان ارزیابی میگردد که مهمترین بخش آن را گروه صنعتی آذر خاک، توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و سرمایه گذاری ساختمان نوین تشکیل داده است، با توجه به توضیحات دارایی های روز نماد وبوعلی نسبت P/NAV شرکت 73% میباشد.
شرکت سرمایه گذاری بوعلی (بوعلی) در عملکرد دی ماه 1401 از محل واگذاری سهام مبلغ 6.4 میلیارد تومان را شناسایی نموده و مجموعا طی عملکرد 11 ماهه نیز از محل سود سهام در مجامع به 169.1 میلیارد تومان درآکد رسیده است .
باید در نظر داشت عمده سرمایه گذاری نماد بوعلی در پورتفوی بورسی روی شرکت های فولاد مبارکه ، توليد نيروي برق دماوند ،بورس کالاي ايران و معدني و صنعتي چادرملو میباشد و این پورتفوی تا انتهای دی ماه رشد 106 درصدی داشته است .
نسبت p/nav روز سهم بوعلی 73 درصد ارزیابی میگردد.
نماد و بوعلی در گیر مقاومت 2550 ریال میباشد، در صورت ادامه دار شدن فشار خرید و عبور قیمت سهم وبوعلی از این مقاومت، حرکت سهم تا 2750 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم 2300 ریال ارزیابی میگرددد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد