ساخت اکسپرت (EA) در فارکس

بازار فارکس فرصت‌های زیادی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا از نوسانات ارز جهانی سود ببرند. در پی به حداکثر رساندن کارایی معاملات و کاهش سوگیری‌های عاطفی، بسیاری از معامله‌گران به اکسپرت (EA) یا همان سیستم‌های معاملاتی خودکار که داده‌های بازار را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند و معاملات را انجام می‌دهند، روی می‌آورند. اکسپرت‌ها به ترکیبی از داده‌های تکنیکالی، تفکر استراتژیک و درک عمیق از بازار فارکس نیاز دارند. در این مقاله، ما اصول ایجاد EA را بررسی می‌کنیم، مزایا، شرایط ساخت اکسپرت و نحوه استفاده از اکسپرت در متاتریدر را موردبحث قرار می‌دهیم.

خلاصه مطلب

• اکسپرت‌ها (EAs) سیستم‌های معاملاتی خودکاری هستند که در فارکس برای اجرای معاملات بر اساس قوانین و استراتژی‌های از پیش تعریف‌شده استفاده می‌شوند.
• بک تست به ارزیابی عملکرد EA کمک می‌کند، درحالی‌که رعایت مقررات و محدودیت‌های بازار باید در نظر گرفته شود.
• معامله‌گران باید مزایا و معایب اکسپرت‌ها را درک کنند، آن‌ها را با شرایط بازار تطبیق دهند و به‌طور منظم عملکرد خود را ارزیابی و تنظیم کنند.
• اکسپرت‌ها دارای محدودیت‌هایی ازجمله چالش‌های سازگاری، مسائل فنی و نیاز به نظارت و اجتناب از بهینه‌سازی بیش‌ازحد است.
• نکات کلیدی اکسپرت‌ها شامل استراتژی‌های معاملاتی واضح، داده‌های بازار قابل‌اعتماد، مهارت‌های برنامه‌نویسی، نظارت مداوم و مدیریت ریسک است.

اکسپرت فارکس چیست؟

اکسپرت‌ها که معمولاً به‌عنوان EA شناخته می‌شوند، برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که برای خودکارسازی فعالیت‌های معاملاتی در بازار فارکس طراحی‌شده‌اند. آن‌ها بر اساس قوانین و الگوریتم‌های معاملاتی از پیش تعریف‌شده، تجزیه‌وتحلیل داده‌های بازار، شناسایی فرصت‌های معاملاتی و اجرای معاملات از طرف معامله‌گر عمل می‌کنند.

اکسپرت‌ها برای حذف عوامل عاطفی و روانی که می‌توانند بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارند ساخته‌شده‌اند. هدف EA ها با خودکارسازی فرآیند معاملات، بهینه‌سازی کارایی معاملات، اطمینان از اجرای ثابت و افزایش احتمال سودآوری است.

این ربات‌های معاملاتی معمولاً با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مانند MQL زبان (MetaQuotes) برای پلتفرم MetaTrader یا سایر زبان‌های برنامه‌نویسی مانند Python، C++ یا Java توسعه می‌یابند. EA ها را می‌توان برای اجرای طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد.

بااین‌حال، توجه به این نکته مهم است که ساخت و استفاده از اکسپرت نیز با چالش‌ها و خطراتی همراه است. ایجاد یک EA موفق مستلزم توسعه استراتژی دقیق، آزمایش کامل و نظارت مداوم برای اطمینان از اثربخشی آن در شرایط مختلف بازار است. نوسانات بازار، رویدادهای خبری ناگهانی و اشکالات فنی می‌تواند بر عملکرد EA تأثیر بگذارد و بر نیاز به نظارت و تنظیمات مداوم تأکید دارد.

اکسپرت‌ها چگونه کار می‌کنند؟

اکسپرت‌ها (EA) بر اساس قوانین و الگوریتم‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده طراحی‌شده برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های بازار و اجرای معاملات در بازار فارکس کار می‌کنند. در ادامه به بررسی نحوه کار اکسپرت‌ها می‌پردازیم:

1. تجزیه‌وتحلیل بازار EA: با جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های بازار مربوطه، ازجمله نمودارهای قیمت، اندیکاتورها ها و سایر اطلاعات تکنیکالی شروع می‌شود. این تجزیه‌وتحلیل به EA کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را بر اساس قوانین و استراتژی‌های از پیش تعریف‌شده در برنامه‌نویسی خود شناسایی کند.
2. تصمیم‌گیری مبتنی بر قانون: اکسپرت‌ها با قوانین و شرایط معاملاتی خاص ساخته می‌شوند. این قوانین می‌توانند بر اساس عوامل مختلفی مانند اندیکاتورها، الگوهای نمودار، سطوح حمایت و مقاومت یا حتی رویدادهای خبری اساسی باشند. EA شرایط بازار را بر اساس این قوانین ارزیابی می‌کند تا تعیین کند که آیا باید وارد معامله شود یا از آن خارج شود.
3. اجرای معامله: زمانی که EA فرصت معاملاتی مناسبی را شناسایی کرد که با قوانین برنامه‌ریزی‌شده‌اش مطابقت دارد، به‌طور خودکار معامله را از طرف معامله‌گر انجام می‌دهد. EA سفارش را به پلتفرم معاملاتی کارگزار ارسال می‌کند و پارامترهای معاملاتی مانند قیمت ورودی، سطح حد ضرر، سطح حد سود و حجم معامله را مشخص می‌کند.
4. نظارت و مدیریت: پس‌ازآنجام معامله، اکسپرت به نظارت بر موقعیت ادامه می‌دهد. ممکن است ویژگی‌هایی مانند حد ضرر شناور را در خود داشته باشد که با حرکت در جهت مطلوب، سطح حد ضرر را تنظیم می‌کند. برخی از EA همچنین از تکنیک‌های مدیریت ریسک استفاده می‌کنند، مانند تنظیم حجم معاملاتی بر اساس مانده‌حساب یا اجرای سطوح حد ضرر و سود برای مدیریت زیان‌های احتمالی یا قفل‌کردن سود.
5. فعالیت مستمر: اکسپرت‌ها می‌توانند به‌طور مداوم فعالیت کنند، بازار را ردیابی کنند و معاملات را در زمان واقعی انجام دهند. این به EA اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های معاملاتی در تمام ساعات شبانه‌روز استفاده کنند، حتی زمانی که معامله‌گر به‌طور فعال بازارها را نظارت نمی‌کند.

توجه به این نکته ضروری است که عملکرد اکسپرت‌ها به‌دقت و اثربخشی قوانین و استراتژی‌های برنامه‌ریزی‌شده آن‌ها بستگی دارد. معامله‌گران باید اکسپرت‌های خود را به‌دقت طراحی و آزمایش کنند تا مطمئن شوند که با اهداف معاملاتی، قوانین مدیریت ریسک و شرایط بازار مطابقت دارند. نظارت، ارزیابی و تنظیمات منظم برای انطباق EA با نوسانات بازار در حال تغییر و حفظ عملکرد بهینه بسیار مهم است.

شرایط ساخت اکسپرت فارکس

برای ایجاد یک اکسپرت موفق برای معاملات فارکس، شرایط و ملاحظات خاصی باید در نظر گرفته شود. در ادامه چند فاکتور کلیدی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

1. استراتژی معاملاتی شفاف: قبل از توسعه EA، داشتن یک استراتژی معاملاتی کاملاً تعریف‌شده و آزمایش‌شده ضروری است. معیارهای خاص برای ورود و خروج از معاملات، اندیکاتورها، الگوهای نمودار یا عوامل بنیادی را تعیین کنید. این استراتژی باید پایه و اساس منطقی داشته باشد و در بازار فارکس برتری داشته باشد.
2. مهارت‌های برنامه‌نویسی: ایجاد یک EA به مهارت‌های برنامه‌نویسی نیاز دارد. اکسپرت‌ها معمولاً با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مانند MQL برای پلتفرم متاتریدر یا زبان‌های دیگری مانند پایتون، سی پلاس یا جاوا ایجاد می‌شوند.
3. مدیریت ریسک قوی: اصول صحیح مدیریت ریسک را در اکسپرت خود بگنجانید. برای مدیریت زیان‌های احتمالی و محافظت از سرمایه، حجم معاملاتی مناسب، سطوح حد ضرر، حد سود و نسبت ریسک به ریوارد را تعریف کنید.
4. بک تست و بهینه‌سازی: اکسپرت خود را با استفاده از داده‌های تاریخی بازار برای ارزیابی عملکرد آن در شرایط مختلف بازار، به‌طور کامل بک تست کنید. بک تست به شما امکان می‌دهد اثربخشی اکسپرت خود را ارزیابی کرده عوامل مهم برای بهبود را شناسایی کنید.
5. محیط آزمایش واقع‌بینانه: با در نظر گرفتن عواملی مانند اسپرد، اسلیپیج و هزینه‌های معاملاتی، شرایط معاملات واقعی را در طول آزمون بک تست شبیه‌سازی کنید. تأثیر نوسانات بازار، رویدادهای خبری و شرایط نقدینگی را در نظر بگیرید تا مطمئن شوید که اکسپرت در سناریوهای عملی خوب عمل می‌کند.
6. نظارت و تطبیق مداوم: به‌طور مستمر بر عملکرد اکسپرت خود در معاملات واقعی نظارت کنید. هرگونه رفتار غیرمنتظره یا موارد تکنیکالی را مدنظر داشته باشید و به‌طور منظم اکسپرت را با شرایط متغیر بازار ارزیابی و تطبیق دهید یا پارامترها را برای حفظ عملکرد بهینه تنظیم کنید.

استفاده از اکسپرت در متاتریدر

متاتریدر که در دو مدل MT4 و MT5 وجود دارد، یک پلت فرم معاملاتی محبوب است که به‌طور گسترده توسط معامله‌گران فارکس برای اجرای معاملات و خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از اکسپرت‌ها (EA) استفاده می‌شود. در ادامه به آموزش نصب و راه‌اندازی EA در متاتریدر 4 خواهیم پرداخت.

• مرحله 1: دانلود Expert Advisor

1. یک منبع معتبر برای دانلود فایل Expert Advisor (EA) موردنظر پیدا کنید. این می‌تواند از یک وب‌سایت معتبر فارکس، انجمن معاملات آنلاین یا مستقیماً از یک توسعه‌دهنده باشد.
2. مطمئن شوید که فایل EA با MetaTrader 4 و در فرمت ex4 یا.mq4 سازگار است.

• مرحله 2: باز کردن پلتفرم متاتریدر 4

1. متاتریدر 4 را روی سیستم خود راه‌اندازی کنید. اگر پلتفرم را نصب نکرده‌اید، آن را از وب‌سایت بروکر خود دانلود کنید و دستورالعمل‌های نصب را دنبال کنید.
2. برای ورود به پلتفرم، اطلاعات ورود به‌حساب خود را که بروکر شما ارائه کرده است، وارد کنید.

• مرحله 3: به پوشه "Experts" بروید

1. در MetaTrader 4، روی "File" در منوی بالا کلیک کنید و "Open Data Folder" را انتخاب کنید. این عمل دایرکتوری را باز می‌کند که فایل‌های پلتفرم در آن ذخیره می‌شوند.
2. در پوشه بازشده، پوشه "MQL4" را پیدا کنید، سپس به "Experts" بروید.

• مرحله 4: قرار دادن فایل EA در پوشه "Experts".

1. فایل اکسپرت دانلود شده (با فرمت ex4 یا.mq4) را در پوشه "Experts" که در مرحله قبل باز کردید کپی کنید. می‌توانید این کار را با کلیک راست روی فایل و انتخاب "Copy" و سپس کلیک راست در پوشه "Experts" و انتخاب "Paste" انجام دهید.

• مرحله 5: راه‌اندازی مجدد متاتریدر 4

1. MetaTrader 4 را ببندید و دوباره بازکنید تا مطمئن شوید که پلتفرم اکسپرت جدید اضافه‌شده را می‌شناسد.

• مرحله 6: فعال کردن اکسپرت

1. در MetaTrader 4، به پنجره "Navigator" که معمولاً در سمت چپ پلتفرم قرار دارد بروید. اگر قابل‌مشاهده نیست، "Ctrl+N" را فشار دهید تا نمایش داده شود.
2. در پنجره "Navigator"، بخش "Expert Advisors" را پیدا کنید.
3. با کلیک بر روی نماد مثلث کوچک کنار آن، بخش «Expert Advisors» را بازکنید.
4. اکنون باید نام اکسپرت نصب‌شده را ببینید. روی نام EA کلیک راست کرده و «Attach to a chart» را انتخاب کنید.
5. پنجره‌ای با تنظیمات EA ظاهر می‌شود. پارامترها را با توجه به ترجیحات خود پیکربندی کنید، مانند بازه زمانی، جفت ارز و سایر ورودی‌های خاص EA.
6. در صورت نیاز اکسپرت، کادرهای با عنوان "Allow live trading" و "Allow DLL imports" را علامت بزنید.
7. روی "OK" کلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود و EA در نمودار انتخاب‌شده فعال شود.

• مرحله 7: نظارت بر اکسپرت

1. اکسپرت اکنون باید در نمودار انتخاب‌شده در حال اجرا باشد. می‌توانید فعالیت آن را در پنجره «Terminal» که معمولاً در پایین پلتفرم MetaTrader 4 قرار دارد، نظارت کنید.
2. پنجره "Terminal" اطلاعات مربوط به معاملات انجام‌شده، گزارش‌ها و هرگونه خطا یا پیام تولیدشده توسط اکسپرت را نمایش می‌دهد.

مزایا و معایب اکسپرت فارکس

به یاد داشته باشید که عملکرد یک اکسپرت به عوامل مختلفی ازجمله طراحی استراتژی، بهینه‌سازی و نظارت مداوم بستگی دارد.

اما به‌صورت کلی می‌توان از مهم‌ترین مزایا و معایب اکسپرت به موارد زیر اشاره کرد.

نتیجه‌گیری

اکسپرت‌ها (EA) می‌توانند یکی از ابزارهای کاربردی برای معامله‌گران فارکسی باشند که به دنبال خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی خود و بهبود کارایی هستند. اکسپرت‌ها با توانایی خود در تجزیه‌وتحلیل داده‌های بازار، اجرای معاملات و حذف سوگیری‌های احساسی، مزایای متعددی را در دنیای پویا معاملات فارکس ارائه می‌دهد.

با خودکار کردن فرآیند معاملات، اکسپرت‌ها اجرای یکنواخت، حذف خطاهای انسانی و اطمینان از پایبندی به قوانین معاملاتی از پیش تعریف‌شده را ارائه می‌دهند. آن‌ها می‌توانند به‌صورت 24 ساعته کار کنند و از فرصت‌های بازار حتی زمانی که معامله‌گر در دسترس نیست استفاده کنند. اکسپرت‌ها همچنین بک تست را فعال می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌ها را با استفاده از داده‌های تاریخی ارزیابی و بهینه کنند.

به‌عنوان نکته پایانی به یاد داشته باشید که با توجه به این‌که بازار مالی، بازار احتمالات است و ممکن است با توجه به جو بازار و شرایط موجود آن لحظه بازار موقعیت مناسبی برای ورود نباشد بهتر است که خود فرد با توجه به دانش تخصصی خود تصمیم به معامله بگیرد و اگر فرصت کافی برای بررسی بازار را ندارد از ربات‌هایی که موقعیت‌هارا شناسایی می‌کنند و اطلاع‌رسانی می‌کنند استفاده کنند و پس‌ازآن با تحلیلی که روی آن نماد انجام می‌دهند وارد معامله شوند.

یکی از ربات‌هایی که به‌صورت مداوم بازار را رصد می‌کند و بر اساس استراتژی جامع معاملاتی CTS این موقعیت‌ها را اعلام می‌کند. ربات موقعیت‌یاب فارکس است که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این ربات می‌توانید به این قسمت مراجعه کنید.

مطالب پیشنهادی:

• اندیکاتور نمایش اخبار فارکس فکتوری
• وین ریت در فارکس چیست؟
• مدیریت طمع درمعاملات فارکس
• چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟
• بهترین سایت آموزش رایگان فارکس
• تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی
• حساب آزمایشی دمو در فارکس

سوالات متداول

1- معمولاً از چه زبان‌های برنامه‌نویسی برای ایجاد اکسپرت استفاده می‌شود؟

زبان‌های برنامه‌نویسی مانند MQL (زبان MetaQuotes) برای پلتفرم متاتریدر، پایتون، سی پلاس و جاوا معمولاً برای اکسپرت استفاده می‌شوند.

2- آیا اکسپرت‌ها می‌تواند تکنیک‌های مدیریت ریسک را به کار گیرد؟

بله اکسپرت‌ها می‌توانند از تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند سطوح حد ضرر و حد سود برای کنترل و مدیریت ریسک در حین معاملات استفاده کنند.

3- معامله‌گران قبل از استفاده از اکسپرت چه چیزی را باید در نظر بگیرند؟

معامله‌گران باید استراتژی معاملاتی روشنی داشته باشند، به داده‌های بازار قابل‌اعتماد دسترسی داشته باشند و آماده ارزیابی و تطبیق مداوم اکسپرت برای بهینه‌سازی عملکرد آن در شرایط معاملات زنده باشند.